【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
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2020年6月22日
【采購】特斯拉將每年從礦業(yè)巨頭采購6000噸鈷 用于生產(chǎn)鋰電池
美國電動車制造商特斯拉公司正在涉足鋰電池業(yè)務(wù)，而鈷是鋰電池制造所需的重要礦物材料。據(jù)美國一家財經(jīng)媒體6月16日引述知情人士稱，特斯拉近日和全球礦業(yè)巨頭嘉能可公司簽署了協(xié)議，采購大量鈷材料，用于在特斯拉新工廠內(nèi)生產(chǎn)鋰電池。
據(jù)國外媒體報道，特斯拉公司準備在德國勃蘭登堡州建設(shè)的新工廠和其他制造基地內(nèi)使用嘉能可公司的鈷。
嘉能可也是全世界最大的鈷供應(yīng)商，根據(jù)兩家公司的合作協(xié)議，該公司每年將會向特斯拉提供高達6000噸的鈷。
這筆交易的財務(wù)狀況不明，但一噸鈷的價格大約為3萬美元，低于2018年5月的9.5萬美元。（來源：騰訊科技）
【市場】鈷鹽價格呈弱穩(wěn)之勢 鋰價筑底時機仍待需求拐點
電池及下游終端市場：車企方面，目前比亞迪新車“漢”預(yù)售訂單已經(jīng)超過了15000臺，在7月開始交付，而5月比亞迪僅生產(chǎn)1輛“漢”，預(yù)計會在6月量產(chǎn)此款車，鐵鋰電池裝機量及在乘用車占比會有所提高。動力電池廠方面，頭部電池廠海外車企訂單逐漸恢復(fù)，高鎳產(chǎn)線也較5月逐步增量。此外各家電池廠仍在測試各項偏比例三元產(chǎn)品，主要以降鈷降本為目標。小動力市場依舊火熱，不少小型數(shù)碼電池廠轉(zhuǎn)型至兩輪車及電動工具方向，訂單量直線增加。
三元材料：上周三元材料價格下跌。上周上游前驅(qū)體及鋰鹽價格都有下滑，動力市場需求疲軟，訂單量較上月未有增加，三元材料價格開始下降。國內(nèi)小動力市場表現(xiàn)較佳，但三元材料小廠議價能力較弱，目前價格仍有回落趨勢。SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周下跌0.05萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周下跌0.05萬元/噸。上周新增SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價15.35萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格不變。上周碳酸鋰價格小幅下跌，動力市場成交量零星，價格暫時不變。儲能市場訂單繼續(xù)增加，但市場壓價越發(fā)嚴重，儲能型鐵鋰價格下限繼續(xù)下跌。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.5-3.7萬元/噸，均價較上上周持平。上周新增SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.4萬元/噸，均價為3.1萬元/噸。
后市預(yù)測：鈷方面，硫酸鈷廠家基于成本考慮低價出貨意愿低，氯化鈷下游需求減弱，后市價格呈弱穩(wěn)走勢；鋰方面，進口碳酸鋰量價對國內(nèi)鋰鹽市場仍存在一定威脅，但未來價格走勢核心關(guān)注點仍在終端需求恢復(fù)情況。（來源：上海有色網(wǎng)）
【國際】俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦 俄鈷礦儲量有望再增
盡管全球金屬價格下跌，俄羅斯仍計劃在未來幾年內(nèi)大幅增加國內(nèi)鈷產(chǎn)量。
據(jù)《the Russian Expert》商業(yè)雜志的分析師估計，雖然俄羅斯的官方鈷儲量是有劃分的，但目前的范圍為630000至650000噸，其中已探明的有20萬噸。
到2022年，俄羅斯的鈷產(chǎn)量將增加到8000-10000噸，而目前的產(chǎn)量為5000-6000噸。這將使俄羅斯在全球鈷產(chǎn)量中的份額從目前的5％增加到8％。（來源：上海有色網(wǎng)）
【訂單】鋰生產(chǎn)商Altura與杉杉股份達成一份長期包銷協(xié)議
Altura Mining今日發(fā)布公告表示，公司與杉杉股份湖南子公司永衫鋰業(yè)簽訂了2020年供貨協(xié)議以及一份長期包銷協(xié)議。
杉杉股份是中國的一家上市公司，市值接近200億元人民幣，是全球最大的鋰離子電池材料供應(yīng)商之一，其中包括正極，負極和電解質(zhì)。同時，杉杉股份擁有Altura Mining15.1%的股份。
Altura表示，公司將成為杉杉新化工廠的主要供應(yīng)商。杉杉新化工廠計劃的一期生產(chǎn)能力為每年25000噸碳酸鋰當量（LCE）。二期擴建總產(chǎn)量將達到每年45000噸。該工廠的建設(shè)于四月份開始。（來源：上海有色網(wǎng)）
【報價】氫氧化鋰對碳酸鋰溢價區(qū)間縮窄 電池級碳酸鋰價格向工業(yè)級靠攏
截止至6月19日，SMM電池級碳酸鋰日均價為40750元/噸，自年初以來跌幅為18.9%；SMM工業(yè)級碳酸鋰日均價為34500元/噸，自年初以來下跌12.7%；SMM電池級氫氧化鋰日均價為52000元/噸，自年初以來跌幅為4.6%。
需求方面，四大正極材料中，由于鈷酸鋰供應(yīng)商集中度最高，市場需求相對穩(wěn)定，今年以來開工率基本保持在高位；三元材料與錳酸鋰開工率恢復(fù)較慢；而磷酸鐵鋰由于儲能市場需求增長較快，疊加動力市場降本要求，二季度開工率有明顯修復(fù)。供應(yīng)方面，鋰鹽企業(yè)基于降低生產(chǎn)成本、增加出貨量以回籠現(xiàn)金等考慮，開工率一直高于正極材料企業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)庫存不斷增加，出貨難度較大。（來源：上海有色網(wǎng)）
【市場】私人乘用車消費市場有所好轉(zhuǎn) 上游原料市場仍待恢復(fù)
動力市場方面，從5月新能源汽車銷量來看，特斯拉Model3、蔚來ES6、廣汽AionS等車型銷量排名前列，其配套電池基本都是NCM811電池，受眾群體大多對私人消費者。去年新能源市場70%以上的客戶都是B端市場，今年B端主要購買車企比亞迪、北汽和上汽等銷量都同比下降明顯?？煽闯鼋衲闏端市場逐漸增量，整個新能源市場主導(dǎo)逐漸由B端轉(zhuǎn)向C端。
鈷：海外夏休需求減弱，外媒鈷價下跌。鈷原料陸續(xù)到港，少許到廠，下游需求增幅有限，上周鈷鹽價格不斷下行，但目前硫酸鈷主流報價仍維持在4.6-4.8萬元/噸，低價4.4萬元/噸及以下承兌價格出貨，意愿較少，硫酸鈷價格弱穩(wěn)。端午節(jié)臨近，本周下游采購意愿不強，或延遲至節(jié)后月底采購，下游需求減弱，鈷鋰原料價格下行，四氧化三鈷、鈷酸鋰成交價或現(xiàn)微跌。
鋰：工業(yè)級碳酸鋰當前仍處于過剩狀態(tài)，但隨著錳酸鋰及磷酸鐵鋰需求有所恢復(fù)，提純企業(yè)原料需求增加，工碳低幅價格處弱穩(wěn)狀態(tài)；電池級碳酸鋰當前應(yīng)用場景有限，下游需求恢復(fù)緩慢，上游出貨艱難，企業(yè)為回籠現(xiàn)金流后市價格或繼續(xù)走低。
正極材料及前驅(qū)體：三元方面，上周鈷鹽價格下調(diào)，對三元前驅(qū)體及三元材料影響較小，主要因市場價格波動較大，下游采購較為謹慎，賣方以挺價為主。不過受下游需求疲軟影響，已有部分前驅(qū)體及材料廠價格略有松動，加之月底成交訂單增加，預(yù)計月底三元前驅(qū)體及材料價格會相應(yīng)下滑。錳酸鋰及磷酸鐵鋰近期訂單量小幅增加，但目前市場依舊是供大于求，價格較難有上漲空間，此外鋰鹽價格仍有下降趨勢，本周錳酸鋰及磷酸鐵鋰價格或隨原料價格小幅下降。（來源：上海有色網(wǎng)）
【智庫圈點】鋰電池核心礦產(chǎn)資源爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)
目前，動力市場訂單恢復(fù)較慢，正極材料鈷鋰原料價格繼續(xù)走低，鎳價也趨向下行，但世界各國及相關(guān)企業(yè)對于鋰電池核心礦產(chǎn)資源的勘探與布局從未停歇，本月相關(guān)消息不斷：據(jù)外媒報道，俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦；廈門鎢業(yè)與盛屯礦業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展鈷鎳資源合作；特斯拉將每年從礦業(yè)巨頭采購6000噸鈷，用于生產(chǎn)鋰電池……掌握資源者將擁有更多行業(yè)話語權(quán)，鋰電池核心礦產(chǎn)資源的爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)！
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