【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年9月30日
【分析】國(guó)際鈷價(jià)上漲壓力轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi) 預(yù)期后市鈷價(jià)小幅震蕩上漲
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示：近期國(guó)內(nèi)鈷價(jià)穩(wěn)中有升。截止9月25日，鈷價(jià)報(bào)價(jià)304333.34元/噸，較9月10日鈷價(jià)報(bào)價(jià)均價(jià)291000元/噸，漲幅4.58%。近期鈷價(jià)受國(guó)際鈷價(jià)上漲影響，穩(wěn)中有升。
根據(jù)中汽協(xié)公布的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示：2019年8月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.7萬(wàn)輛和8.5萬(wàn)輛，比上年同期分別下降12.1%和15.8%。1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.9萬(wàn)輛和79.3萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)31.6%和32.0%。在補(bǔ)貼退坡+車市寒冬雙重因素作用下，新能源汽車?yán)^今年7月銷量出現(xiàn)首次同比下滑后，8月份新能源汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)下降，且降幅擴(kuò)大。新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)的疲態(tài)，對(duì)鈷市行情有較大利空。2019年全年的新能源汽車銷量仍有較大增長(zhǎng)，新能源汽車對(duì)鈷市需求仍有一定的支撐作用。
生意社數(shù)據(jù)分析師白家新認(rèn)為，近期國(guó)際鈷價(jià)持續(xù)穩(wěn)定上漲，對(duì)國(guó)內(nèi)鈷價(jià)有一定的促進(jìn)作用，國(guó)內(nèi)鈷價(jià)有一定上漲動(dòng)力，市場(chǎng)普遍看好鈷價(jià)后市上漲，市場(chǎng)采購(gòu)積極性上漲，鈷礦廠家受成本限制，低價(jià)出貨意愿降低，推動(dòng)鈷價(jià)上漲基石。鈷市后市長(zhǎng)期有較穩(wěn)定的上漲動(dòng)力支撐。同時(shí)由于新能源汽車的表現(xiàn)不及預(yù)期，8月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷同比出現(xiàn)大幅下滑，鈷市的需求不及預(yù)期，鈷市近期難現(xiàn)大漲大跌的行情，預(yù)期后市鈷價(jià)小幅震蕩上漲。（來(lái)源：生意社）
【市場(chǎng)】終端市場(chǎng)逼迫鋰鹽廠讓利 鈷產(chǎn)品交易零星
碳酸鋰：本周碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步下跌。碳酸鋰價(jià)格經(jīng)過(guò)此前的快速下跌，云母企業(yè)逐漸逼近成本線，下游材料廠鋰鹽庫(kù)存水平處于低位，當(dāng)前價(jià)格降幅有所緩解。但考慮到當(dāng)前下游動(dòng)力市場(chǎng)需求無(wú)明顯起色，且國(guó)內(nèi)仍有大量礦石及冶煉品需消化，部分企業(yè)由于回款問(wèn)題現(xiàn)低價(jià)拋貨行為影響市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。同時(shí)，終端市場(chǎng)對(duì)于成本要求的不斷提升，進(jìn)一步逼迫鋰鹽廠讓利。據(jù)行業(yè)人士向SMM表示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰當(dāng)前由于主含量差異，價(jià)格區(qū)間擴(kuò)大，主含量低于99.0%的產(chǎn)品價(jià)格已有部分探至4萬(wàn)元/噸。節(jié)后行業(yè)對(duì)于碳酸鋰價(jià)格預(yù)期較悲觀。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為5.9-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下降0.125萬(wàn)元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.95-5.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周下降0.05萬(wàn)元/噸。
電解鈷及氫氧化鈷：本周國(guó)內(nèi)電鈷價(jià)格繼續(xù)上漲，但實(shí)際成交已逐漸零星，部分下游看好短期后市，少量備庫(kù)，交易價(jià)格上調(diào)。實(shí)際電鈷終端合金消費(fèi)預(yù)期并無(wú)增長(zhǎng)，宏觀擔(dān)憂仍然縈繞終端需求商心頭，電鈷價(jià)格持續(xù)上漲吃力。氫氧化鈷方面，生產(chǎn)商期貨報(bào)價(jià)折扣集中于68-70%，港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)12.5美金左右，當(dāng)前冶煉廠利潤(rùn)頗豐，中間品供應(yīng)商挺價(jià)態(tài)度堅(jiān)決。SMM電解鈷價(jià)格為28.5–29.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.5萬(wàn)元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為11-12美金/磅，均價(jià)較上周上漲0.5美金/磅。
后市預(yù)測(cè)：本周鈷系產(chǎn)品繼續(xù)上漲，硫酸鈷對(duì)氯化鈷貼水?dāng)U大，預(yù)計(jì)該趨勢(shì)節(jié)后仍將持續(xù)。鈷原料方面，當(dāng)前冶煉廠利潤(rùn)水平較高，中間品廠家報(bào)價(jià)強(qiáng)勢(shì)，中間品價(jià)格或繼續(xù)上漲。鋰方面，當(dāng)前正極需求較為穩(wěn)健，鋰鹽價(jià)格下行空間有限，短期關(guān)注生產(chǎn)商出貨意愿，長(zhǎng)期價(jià)格走勢(shì)仍需關(guān)注庫(kù)存消耗與需求增長(zhǎng)。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【數(shù)據(jù)】2019年8月鈷原料進(jìn)口環(huán)比上漲18.4% 鈷礦進(jìn)口暴增
2019年8月中國(guó)鈷原料進(jìn)口總量0.9萬(wàn)噸，環(huán)比上漲18.4%，同比上漲50%，2019年1-8月中國(guó)鈷原料進(jìn)口5.25萬(wàn)噸，同比上漲7%。進(jìn)口原料中，鈷礦進(jìn)口1119金屬噸（按8%品位折算），環(huán)比上漲87%，同比上漲8%，2019年1-8月中國(guó)鈷礦進(jìn)口總量0.45萬(wàn)金屬噸，同比下滑46%；鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口0.76萬(wàn)金屬噸（按27%品位折算），環(huán)比上漲10%，同比上漲56%，2019年1-8月中國(guó)鈷中間品進(jìn)口總量4.7萬(wàn)金屬噸，同比上漲17.5%。價(jià)格方面，7月鈷濕法冶煉中間品進(jìn)口均價(jià)19707美元/金屬噸，均價(jià)環(huán)比下跌6%，同比下跌66%。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【人物】王瑞慶：從教師轉(zhuǎn)身企業(yè)家 帶領(lǐng)天力鋰能轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板
王瑞慶，現(xiàn)任新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司董事長(zhǎng)，他懂經(jīng)營(yíng)善管理，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有獨(dú)到的見(jiàn)解和戰(zhàn)略眼光。2014年以來(lái)，王瑞慶一直從事鋰電池正極材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，有極強(qiáng)的科技意識(shí)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和較高的經(jīng)營(yíng)管理水平，在其任職期間，公司的管理等各方面有了很大的提升。
在他的帶領(lǐng)下，近兩年，天力鋰能產(chǎn)品不斷推陳出新，規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為業(yè)內(nèi)同時(shí)擁有前驅(qū)體和成品三元材料少數(shù)供應(yīng)商之一，綜合產(chǎn)能15000噸/年，位居國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商前列。
王瑞慶重視科技創(chuàng)新，不斷加大天力鋰能研發(fā)投入，先后申請(qǐng)“濕法混合生產(chǎn)鎳鈷錳酸鋰三元材料”技術(shù)等發(fā)明專利10項(xiàng)，實(shí)用新型專利9項(xiàng)，以“622、811動(dòng)力型三元材料”和“NCA正極材料”為發(fā)力點(diǎn)，提前布局新產(chǎn)品，打造專業(yè)化的鋰電三元材料產(chǎn)業(yè)化基地。
如今，王瑞慶正帶領(lǐng)天力鋰能轉(zhuǎn)戰(zhàn)A股市場(chǎng)，目前已進(jìn)入科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)階段，目標(biāo)通過(guò)資本運(yùn)作并購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，未來(lái)五年創(chuàng)造百億市值！（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【訂單】天齊鋰業(yè)子公司與瑞典電池供應(yīng)商簽訂氫氧化鋰5年供貨協(xié)議
9月24日，天齊鋰業(yè)（002466）發(fā)布公告稱，近日，公司全資子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下簡(jiǎn)稱“TLK”）與Northvolt ETT AB（以下簡(jiǎn)稱“Northvolt”）簽訂了Supply Agreement（以下簡(jiǎn)稱“《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》”或協(xié)議）。
公告顯示，本次簽訂的《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》約定TLK向Northvolt銷售氫氧化鋰，銷售單價(jià)由雙方協(xié)商確定；銷售數(shù)量包括基礎(chǔ)數(shù)量和額外數(shù)量，額外數(shù)量將由買方根據(jù)自身需求發(fā)出通知后與賣方協(xié)商確定，金額以最終實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)。其中，平均單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售數(shù)量約為TLK位于澳洲奎納納地區(qū)的氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的6%-10%。協(xié)議履行有效期為2020年至2025年。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【公司】Wesfarmers7.76億美元獲Mt Holland鋰礦50%權(quán)益
近日Wesfarmers宣布以7.76億美元完成了對(duì)Kidman Resources的收購(gòu)。
此次收購(gòu)使Wesfarmers獲得了Kidman Resources旗下位于西澳大利亞Mt Holland鋰合資項(xiàng)目50%的權(quán)益，剩余股份由SQM持有。
MtHolland鋰礦項(xiàng)目旗下涵蓋一個(gè)礦山、選礦廠和精煉廠，預(yù)計(jì)將成為電池級(jí)氫氧化鋰的重要生產(chǎn)商。
該公司董事長(zhǎng)Rob Scott表示，此次收購(gòu)有助于公司和全球鋰業(yè)領(lǐng)軍者SQM一道開(kāi)發(fā)大型、高檔氫氧化鋰項(xiàng)目Mt Holland，使得西澳大利亞在鋰加工下游占據(jù)重要地位。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【項(xiàng)目】永興材料全資子公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目將進(jìn)入試產(chǎn)階段
9月25日，永興材料（002756）發(fā)布公告稱，近日公司從全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永興新能源”）處獲悉，永興新能源年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目現(xiàn)已完成工程主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試工作，且試生產(chǎn)方案經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，將進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
公告顯示，試生產(chǎn)啟動(dòng)后，永興新能源即可在前期與部分意向客戶簽訂《購(gòu)銷合作意向書》的基礎(chǔ)上，向意向客戶申請(qǐng)認(rèn)證并提交量產(chǎn)樣品，從而落實(shí)訂單。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【動(dòng)態(tài)】Thacker Pass鋰礦生產(chǎn)計(jì)劃縮減 第一階段碳酸鋰年產(chǎn)能預(yù)計(jì)2萬(wàn)噸
Lithium Americas近期正考慮將Thacker Pass鋰礦項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃削減三分之一。
公司目前已啟動(dòng)一項(xiàng)確定的可行性研究（DFS），預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第一階段碳酸鋰當(dāng)量（LCE）的年產(chǎn)能達(dá)到2萬(wàn)噸。但此前2018年預(yù)可行性研究表明，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第一階段產(chǎn)能為3萬(wàn)噸/年。
公司表示，可行性研究預(yù)計(jì)在2020年年中完成，而正式的融資程序?qū)⒂诿髂陠?dòng)，同期將尋找一個(gè)潛在的合資伙伴。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【聚焦】鋰精礦進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)下跌 新一輪價(jià)格之戰(zhàn)如何博弈
2019年8月國(guó)內(nèi)鋰輝石精礦進(jìn)口量為12.3萬(wàn)噸實(shí)物噸，環(huán)比下降21.5%，同比上漲5.6%。本月無(wú)鋰原礦進(jìn)口。價(jià)格方面，8月份鋰輝石精礦進(jìn)口均價(jià)為630美元/噸，環(huán)比下跌0.8%，同比下跌21.2%。其中，用于生產(chǎn)鋰鹽的鋰輝石精礦為11.9萬(wàn)噸實(shí)物噸，進(jìn)口均價(jià)為616.1美元/噸。
8月，進(jìn)口用于生產(chǎn)鋰鹽的鋰精礦數(shù)量最多的企業(yè)為贛鋒鋰業(yè)，共進(jìn)口0.38LCE萬(wàn)噸鋰精礦，進(jìn)口均價(jià)為533.4美元/噸（CIF）。分析海關(guān)數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，主要是由于公司8月進(jìn)口的鋰精礦中，有0.73萬(wàn)噸實(shí)物噸鋰精礦品位僅為3.8%，進(jìn)口單價(jià)下跌至310.9美元/噸（CIF），拉低了公司鋰精礦平均進(jìn)口價(jià)。進(jìn)口數(shù)量第二位的企業(yè)是天齊鋰業(yè)，共進(jìn)口0.37LCE萬(wàn)噸鋰精礦（不含天齊鑫隆進(jìn)口的用于生產(chǎn)玻璃陶瓷的鋰礦），進(jìn)口均價(jià)為694.7美元/噸（CIF），均為生產(chǎn)鋰鹽的鋰輝石精礦。
由于當(dāng)前鋰礦庫(kù)存水平高于國(guó)內(nèi)冶煉品庫(kù)存水平，鋰礦將逐漸處于被動(dòng)地位，鋰精礦價(jià)格將會(huì)被動(dòng)跟隨國(guó)內(nèi)鋰價(jià)不斷下調(diào)。據(jù)SMM了解，目前國(guó)內(nèi)鋰礦交易零星，由于市場(chǎng)上供應(yīng)遠(yuǎn)大于需求，買方心理預(yù)期價(jià)格不斷調(diào)低。（來(lái)源：上海有色金屬網(wǎng)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】動(dòng)力電池巨頭提前鎖定正極材料供應(yīng)鏈
盡管現(xiàn)階段全球電動(dòng)化推動(dòng)進(jìn)程有所放緩，7、8月我國(guó)新能源銷量呈下滑需求，但國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池巨頭間的較量則蓄勢(shì)待發(fā)，開(kāi)始提前鎖定供應(yīng)鏈方面資源，以便在補(bǔ)貼退坡結(jié)束后充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中備足口糧。其中，近期，LG與正極材料供應(yīng)商優(yōu)美科簽署采購(gòu)協(xié)議，在未來(lái)幾年內(nèi)，優(yōu)美科將向LG供應(yīng)合計(jì)12.5萬(wàn)噸NMC正極材料；寧德時(shí)代通過(guò)控股子公司寧德邦普投資91.3億元建設(shè)三元正極材料產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)能規(guī)劃10萬(wàn)噸（含正極材料、前驅(qū)體），還宣布擬與控股子公司廣東邦普共同出資36億元設(shè)立寧波邦普時(shí)代新能源，主營(yíng)正極材料。
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