【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
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2020年7月6日
【市場】印度市場訂單延遲 鈷酸鋰需求逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移
2月受國內(nèi)疫情影響，鈷酸鋰開工恢復(fù)延緩，產(chǎn)量大幅下滑；3-4月國內(nèi)3C電池大廠恢復(fù)較快，前期累積訂單、新機上線等帶來的新訂單需求。5月逐步進入淡季，鈷酸鋰需求環(huán)比減弱，供應(yīng)量環(huán)比減少，但同比仍增加，因海外部分3C電池訂單轉(zhuǎn)至國內(nèi)。據(jù)客戶反饋，鈷酸鋰國內(nèi)訂單6-7月基本持穩(wěn)，暫無大變化，但同比均有增量；印度市場國內(nèi)鈷酸鋰電池、鈷酸鋰主要供應(yīng)商反饋，出口訂單繼續(xù)延遲。
鈷酸鋰需求逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，鈷酸鋰、四氧化三鈷需求同比增加；新能源汽車行業(yè)受疫情影響較大，且恢復(fù)訂單以高鎳811訂單為主，對鈷金屬需求較少，因此2020年3C消費端對鈷金屬需求占比或進一步提升。
價格方面來看，近期鈷原料陸續(xù)到港，國內(nèi)鈷原料緊張問題逐漸散去，整體供需面仍未緩解，市場看空情緒較強，鈷酸鋰、四氧化三鈷價格或進一步下跌。
本周SMM4.35V鈷酸鋰價格為19.1-19.6萬元/噸，均價較上周下跌0.1萬元/噸。本周鈷酸鋰供應(yīng)商下調(diào)報價，3C電池大廠反饋7月訂單環(huán)比持穩(wěn)，鈷酸鋰采購價格下滑。鈷酸鋰散單成交零星，3C電池廠壓價，鈷鋰原料價格亦開始下滑，鈷酸鋰價格承壓，仍有下行趨勢。本周SMM四氧化三鈷當前價格為17.2-17.7萬元/噸，均價較上周下跌0.25萬元/噸。本周部分四氧化三鈷供應(yīng)商報價下調(diào)至17.3-17.5萬元/噸，下游心理價位已跌至17萬元/噸以下，主流成交價格17.2萬元/噸以上，少許出現(xiàn)16.8-17.1萬元/噸。3C電池廠壓價，鈷酸鋰廠商采購四氧化三鈷心理價位不斷下行，預(yù)計四氧化三鈷成交價格繼續(xù)下跌。（來源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】動力電池7月開工率恢復(fù) 需求向上游傳導(dǎo)仍需時日
電池及下游終端市場：動力電池廠7月開工率較6月基本都有增加，平均環(huán)比提高15%。某頭部電池廠排產(chǎn)計劃環(huán)比上漲30%-40%，主因海外高鎳訂單恢復(fù)及國內(nèi)車市對鐵鋰需求增加。小動力市場方面，國內(nèi)兩輪車及電動工具市場繼續(xù)火熱，部分電池廠已接近滿產(chǎn)。數(shù)碼市場已進入淡季，電池廠會相對減少產(chǎn)能，預(yù)計8月底及9月初恢復(fù)。
三元材料：上周三元材料價格持平。上周前驅(qū)體價格不變，電碳價格微跌，7月動力電池廠排產(chǎn)計劃增加，但電池廠原料庫存較高，對三元材料采購量不及預(yù)期。目前高鎳采購量有明顯增加，5、6系產(chǎn)品需求僅小幅增加。上游前驅(qū)體價格暫時堅挺，報價上漲2000-3000元/噸，實際成交價基本未變，動力型三元材料價格維持。上周SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格小幅下跌。上周碳酸鋰價格基本穩(wěn)定，頭部動力電池廠對鐵鋰需求量增加，7月采購量較6月提高，但電池廠議價能力較強，鐵鋰價格持續(xù)承壓。儲能市場方面，5G基站招標已結(jié)束，電池廠陸續(xù)采購鐵鋰材料，儲能市場對鐵鋰品質(zhì)要求較低，市場競爭激烈，部分使用磷酸鐵原料廠家價格已降至3萬元/噸以下。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.45-3.7萬元/噸，均價較上上周下跌0.025萬元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.35萬元/噸，均價較上上周持平。
后市預(yù)測：鈷原料陸續(xù)到港，硫酸鈷需求維持疲軟狀態(tài)，后市價格或繼續(xù)緩慢下行。鋰方面，青海大廠近期出貨順利，工碳價格短暫平穩(wěn)，然市場整體仍處于供過于求狀態(tài)中，且部分企業(yè)基于高庫存壓力急于出貨，價格回調(diào)難度較大。原料價格企穩(wěn)止跌仍需靜待后市終端市場需求恢復(fù)。（來源：SMM）
【動態(tài)】終端市場需求逐步恢復(fù) 青海鋰鹽大廠漲價意愿強烈
鈷：3C消費電池廠7月訂單基本持穩(wěn)，前期受國內(nèi)鈷原料緊張影響，電池廠采購成本較高，近期采購計劃多壓價平衡前期成本，鈷酸鋰、四氧化三鈷價格下行。上周四氧化三鈷成交價格開始出現(xiàn)17.2萬元/噸以下，本周此價格或逐步增多。鈷鹽上周成交清淡，氯化鈷價格因下游價格下行，逐漸松動，與硫酸鈷價差慢慢縮窄。
鋰：青海某大廠上調(diào)價格意愿強烈，主要考慮到當前下游磷酸鐵鋰和錳酸鋰需求恢復(fù)相對順利，且提純企業(yè)采購意愿增加，工碳大廠出貨偏緊。然而當前電池級碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)仍處于明顯過剩狀態(tài)，下游及提純企業(yè)采購以成本為導(dǎo)向，其余工碳廠家?guī)齑鎵毫θ砸庠诒M快出貨，價格短期上調(diào)或有可能，長期來看需關(guān)注終端需求恢復(fù)速度，及海外進口工碳比例。
正極材料及前驅(qū)體：三元材料及前驅(qū)體方面，鈷鹽價格略有下跌，前驅(qū)體基本無下降空間，前驅(qū)體廠家挺價明顯，報價上漲，實際成交價基本保持不變，下游三元材料價格較為穩(wěn)定。數(shù)碼市場方面價格略有浮動，終端需求未提高，市場競爭較為激烈，部分前驅(qū)體小廠價格小幅下跌。傳導(dǎo)至三元材料企業(yè)，有低價成交現(xiàn)象。
鎳：周五滬鎳從102930元/噸拉漲至105970元/噸，部分硫酸鎳廠選擇觀望狀態(tài)，暫不對外報價，部分硫酸鎳廠出貨意愿仍強，電池級硫酸鎳價調(diào)高100-200元/噸，目前，電池級硫酸鎳市場主流價格在2.285萬元/噸左右。（來源：SMM）
【路演】貝特瑞：高鎳材料順利導(dǎo)入松下及SKI
7月3日，新三板精選層的“人氣王”貝特瑞（835185）舉辦向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌網(wǎng)上路演，貝特瑞董事、執(zhí)行總經(jīng)理黃友元在本次路演上透露，目前松下、三星SDI、LG化學(xué)、SKI、村田、CATL、BYD、億緯鋰能、國軒高科、力神、萬向A123等國內(nèi)外知名電池企業(yè)都是貝特瑞核心大客戶。
貝特瑞黨委書記、董事長賀雪琴補充道，如果以海關(guān)為界，貝特瑞國外客戶占比41.47%，國內(nèi)客戶占比58.53%；如果把國外客戶在國內(nèi)的需求也算上，那么國外客戶占比應(yīng)該超過六成。今年負極材料繼續(xù)維持與大客戶良好的合作關(guān)系，突破性的增量將主要體現(xiàn)的正極材料上，公司高鎳材料順利導(dǎo)入了松下和SKI，為高鎳正極打下了很好的基礎(chǔ)。
據(jù)悉，貝特瑞成立于2000年，以鋰離子電池負極材料和正極材料為核心產(chǎn)品。據(jù)賀雪琴介紹，公司專注于高鎳三元正極材料，2019年，公司高鎳三元正極材料出貨量國內(nèi)前三；公司的高鎳三元正極材料技術(shù)領(lǐng)先，已獲得韓國SKI、日本松下等全球領(lǐng)先的高鎳三元應(yīng)用鋰離子電池廠商的認可，高鎳產(chǎn)線已通過該等客戶的現(xiàn)場審核，并已對部分核心客戶批量供貨；同時，公司高鎳三元正極材料正在積極導(dǎo)入其他全球領(lǐng)先或國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池廠商供應(yīng)鏈。
黃友元稱，貝特瑞在2018、2019年高鎳出貨量在1000-2000噸之間，規(guī)模不大。隨著常州新建高鎳產(chǎn)線在2019年投產(chǎn)，并通過了國際大客戶的認證，未來的產(chǎn)量和銷量將大規(guī)模增長。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【智庫圈點】碳酸鋰價格難漲
近日，多家鋰鹽企業(yè)透露了漲價意愿，少數(shù)企業(yè)工業(yè)級碳酸鋰及電池級碳酸鋰價格均有所上調(diào)，但目前碳酸鋰總體產(chǎn)能過剩，且下游需求未見明顯回暖跡象，預(yù)計價格難上調(diào)。
長期來看，西南證券預(yù)計2025年全球碳酸鋰需求量約為86.1萬噸，CAGR為20%。其中，動力電池需求的大幅上升仍是全球鋰行業(yè)下游需求的主要增長動力，動力電池碳酸鋰需求約為57.8萬噸，CAGR為35.44%。
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