以鋰電為代表的新能源板塊無疑是近期市場(chǎng)的明星。大量資金涌入，推動(dòng)相關(guān)個(gè)股屢創(chuàng)新高。最新披露的股東戶數(shù)顯示，多家鋰電公司在7月股價(jià)快速上漲過程中，股東戶數(shù)也大幅縮減。結(jié)合交易所披露的龍虎榜，高度活躍的機(jī)構(gòu)席位或是推動(dòng)相關(guān)個(gè)股籌碼集中的主要力量之一。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有超過200家上市公司通過互動(dòng)平臺(tái)等渠道披露了7月末的股東戶數(shù)。與6月末數(shù)據(jù)相比，部分公司股東戶數(shù)降幅明顯，顯示籌碼集中度顯著提升。其中，股東戶數(shù)降幅最顯著的便是鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)。
截至7月30日，贛鋒鋰業(yè)A股股東數(shù)為141846戶，較6月末的184567戶下降23.15%，降幅居目前所有可比公司之首。在7月股東戶數(shù)下降過程中，贛鋒鋰業(yè)股價(jià)屢創(chuàng)新高，月度漲幅達(dá)61%。
進(jìn)入8月，贛鋒鋰業(yè)股價(jià)在本周前3個(gè)交易日經(jīng)歷寬幅震蕩，昨日收盤漲8.45%，報(bào)收于190元。今年以來，贛鋒鋰業(yè)累計(jì)漲幅已有88%，公司最新市值2731億元，位居稀有金屬行業(yè)市值第一。
股價(jià)快速拉高的同時(shí)，贛鋒鋰業(yè)7月有3張單日龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位在這3張榜單中都有現(xiàn)身，且多數(shù)分布在買入一側(cè)，顯示機(jī)構(gòu)資金是贛鋒鋰業(yè)本輪上漲行情的重要推手。如贛鋒鋰業(yè)7月21日的龍虎榜中，買入前五出現(xiàn)2個(gè)機(jī)構(gòu)席位，買入額分別達(dá)1.78億元、1.23億元。同日，現(xiàn)身賣出側(cè)的3個(gè)營(yíng)業(yè)部席位，賣出金額均不到7000萬元，另有1個(gè)機(jī)構(gòu)席位賣出6675萬元。
受益于鋰電行業(yè)景氣向好，贛鋒鋰業(yè)曾于7月15日上修半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，將今年上半年凈利潤(rùn)預(yù)告區(qū)間從此前的8億元至12億元上修為13億元至16億元。
除贛鋒鋰業(yè)外，還有多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司7月股東戶數(shù)大幅下降。
互動(dòng)平臺(tái)信息顯示，天原股份7月30日股東戶數(shù)為5.1萬左右，較6月末的6.5萬左右下降約22%。天原股份此前曾披露，與寧德時(shí)代及宜賓鋰寶簽訂合作協(xié)議，將開展戰(zhàn)略合作，充分抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)。
融捷股份7月末股東戶數(shù)為2.33萬戶，較6月末的2.74萬戶下降約15%。融捷股份7月15日披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元至1500萬元，同比增長(zhǎng)275%至462%。融捷股份表示，上半年受益于新能源車、儲(chǔ)能等行業(yè)迅速發(fā)展，鋰電池材料及鋰電池設(shè)備需求旺盛，公司鋰鹽產(chǎn)品和鋰電池設(shè)備銷售收入同比大增，經(jīng)營(yíng)效益明顯提高。
此外，天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、精測(cè)電子等鋰電相關(guān)公司7月股東戶數(shù)降幅均超過8%，且多數(shù)在近期的龍虎榜中獲機(jī)構(gòu)席位買入。
事實(shí)上，主流機(jī)構(gòu)在7月前已大舉進(jìn)駐新能源等熱門成長(zhǎng)主線。據(jù)廣發(fā)證券測(cè)算，以“主動(dòng)偏股基金+靈活配置基金”為統(tǒng)計(jì)口徑，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體等熱門賽道今年二季度末的基金配置比例均處于歷史100%分位數(shù)，且趨勢(shì)連續(xù)向上。
機(jī)構(gòu)抱團(tuán)新能源等成長(zhǎng)板塊，主要是緣于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下相關(guān)先進(jìn)制造業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯。但也有業(yè)內(nèi)人士提醒，隨著部分賽道出現(xiàn)“交易擁擠”的情況，若后續(xù)機(jī)構(gòu)資金規(guī)模擴(kuò)張不及預(yù)期，則投資者仍需警惕股價(jià)高位波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
招商證券策略首席張夏表示，股價(jià)持續(xù)大漲使得全球新能源車和A股鋰電板塊總市值包含了較高的滲透率預(yù)期，目前需要更大的市場(chǎng)空間假設(shè)來支撐更大市值。從當(dāng)前市值隱藏的滲透率角度看，未來新能源車和鋰電池標(biāo)的需細(xì)致甄別，尋找持續(xù)超預(yù)期的“真成長(zhǎng)”將是關(guān)鍵。
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