1月15日晚間，贏合科技發(fā)布公告，公司第四屆董事會(huì)換屆順利完成，上海電氣提名的董事占董事會(huì)多數(shù)席位，成為公司的控股股東，上海市國(guó)資委成為公司的實(shí)際控制人。王維東先生當(dāng)選公司董事長(zhǎng)，賈廷綱先生當(dāng)選公司副董事長(zhǎng)，許小菊女士當(dāng)選公司總經(jīng)理。
此次董事會(huì)換屆選舉結(jié)果符合市場(chǎng)預(yù)期，贏合科技將繼續(xù)維持原主要高管團(tuán)隊(duì)，上海電氣原則上不干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)。公司擬向上海電氣定向增發(fā)6768萬(wàn)股，募資總額不超過20億元的申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理。交易完成后，上海電氣的持股比例將上升至23.50%。
創(chuàng)新模式打造“混改”標(biāo)桿 與上海電氣協(xié)同效應(yīng)明顯
“此次戰(zhàn)略性合作是我們考慮非常慎重的一次合作，基礎(chǔ)是產(chǎn)業(yè)端的協(xié)同發(fā)展”，贏合科技內(nèi)部人士稱。將“國(guó)企資源”與“民企機(jī)制”結(jié)合起來(lái)，持續(xù)推動(dòng)贏合科技成為全球領(lǐng)先的綜合性自動(dòng)化平臺(tái)，是公司最主要的戰(zhàn)略考量。
上海電氣是中國(guó)最大的綜合性裝備制造企業(yè)集團(tuán)之一，致力于成為全球領(lǐng)先的自動(dòng)化設(shè)備及智能制造系統(tǒng)解決方案提供商，在技術(shù)研發(fā)、行業(yè)資源、業(yè)務(wù)訂單、金融資源、政府關(guān)系等方面擁有巨大優(yōu)勢(shì)。上海電氣入主贏合科技，將會(huì)顯著優(yōu)化贏合科技的資本結(jié)構(gòu)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、拓寬業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，為未來(lái)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
分析人士指出，即使不考慮交易雙方的行業(yè)地位，此次資本運(yùn)作也足以引起市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，這可能會(huì)成為后續(xù)國(guó)企和民企共同探索 “混改”之路的典范。
一方面，此次交易采用“老股轉(zhuǎn)讓+新股增發(fā)”的方式，即能快速推動(dòng)合作又能將資源投入公司。方案即保證了贏合科技的未來(lái)發(fā)展，又保證了上海電氣取得大比例的股權(quán)、原大股東仍然保持比較大的股權(quán)比例，實(shí)現(xiàn)多方的利益協(xié)同，共同推動(dòng)贏合科技的不斷發(fā)展。
另一方面，未來(lái)贏合科技將采用經(jīng)營(yíng)權(quán)和所有權(quán)分離的模式，職業(yè)化的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)不會(huì)發(fā)生變化；同時(shí)，輔以超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)方式，保證公司管理團(tuán)隊(duì)既具備合作的能力，又具備合作的充分動(dòng)力，充分激發(fā)高管團(tuán)隊(duì)的主觀能動(dòng)性?！氨敬魏献髦粫?huì)對(duì)贏合科技未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生正面積極影響，繼續(xù)拓寬贏合科技的未來(lái)發(fā)展道路?！倍麻L(zhǎng)王維東表示。“未來(lái)上海電氣內(nèi)部、供應(yīng)鏈上下游廠家的自動(dòng)化相關(guān)項(xiàng)目都會(huì)優(yōu)先提供給贏合科技。”
上海電氣入股后，贏合科技將有更強(qiáng)大的股東背景和更強(qiáng)大的資源，除了可以幫助贏合科技在鋰電智能裝備領(lǐng)域繼續(xù)做大做強(qiáng)外，雙方還可合力推進(jìn)自動(dòng)化智能制造領(lǐng)域的縱深發(fā)展及橫向擴(kuò)張，將贏合科技打造成為全球領(lǐng)先的自動(dòng)化智能裝備的標(biāo)桿企業(yè)。
鋰電設(shè)備行業(yè)先驅(qū) 連續(xù)多年高增長(zhǎng)
談及此次戰(zhàn)略入股，上海電氣自動(dòng)化集團(tuán)投資總監(jiān)王慶東表示,“跟贏合的合作是我們持續(xù)跟蹤新能源電池自動(dòng)化裝備及系統(tǒng)集成領(lǐng)域的戰(zhàn)略成果。我們看重的是贏合科技智能制造領(lǐng)域的技術(shù)、自動(dòng)化集成能力和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。”
從技術(shù)上來(lái)看，自2006年公司以“圓柱鋰電卷繞機(jī)”切入鋰電設(shè)備以來(lái)，先后推出涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分條機(jī)、模切機(jī)、疊片機(jī)、自動(dòng)組裝線等系列產(chǎn)品，憑借優(yōu)越的性能迅速成為市場(chǎng)新寵。其研制的多款產(chǎn)品一舉填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，成為鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的領(lǐng)軍者。截至目前公司擁有各類專利超510項(xiàng)，技術(shù)實(shí)力始終處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。
更為重要的是，贏合科技是國(guó)內(nèi)少數(shù)可以打通前、中、后端并提供整線解決方案的鋰電設(shè)備企業(yè)。公司已成功實(shí)施超過20條鋰電整線，具備高品質(zhì)、低能耗、交付快、爬坡快及直通率高等優(yōu)勢(shì)。
“贏合科技決策快、反應(yīng)快、積累了豐富的自動(dòng)化系統(tǒng)集成能力，可以迅速滿足客戶需求。這種能力，也將隨著我們戰(zhàn)略的擴(kuò)張，平移到海外市場(chǎng)以及其他智能制造領(lǐng)域?！倍麻L(zhǎng)王維東自信地說。
作為全球領(lǐng)先的高端鋰電智能裝備企業(yè)，公司不僅與CATL、ATL、BYD、欣旺達(dá)、萬(wàn)向等國(guó)內(nèi)大客戶建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，更與LG、SAFT、TESLA、三星等國(guó)外鋰電巨頭建立了合作關(guān)系，產(chǎn)品早已享譽(yù)全球，成為頭部鋰電池企業(yè)首選供應(yīng)商。
2015年至2018年，贏合科技主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到78.80%，整體規(guī)模不斷壯大。在此次交易中，贏合科技2020~2022年三年管理層獲得超額收益的激勵(lì)承諾凈利潤(rùn)合計(jì)不低于13.4億元，這也充分體現(xiàn)了公司管理層對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的信心。
不得不承認(rèn)的是，2018年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)行業(yè)政策退坡及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，新能源汽車行業(yè)處于洗牌階段，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，贏合科技2019年對(duì)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式做了積極調(diào)整，這種調(diào)整使得贏合科技運(yùn)營(yíng)質(zhì)量更好，未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)更堅(jiān)實(shí)。如何利用鋰電設(shè)備行業(yè)優(yōu)勢(shì)，以及大股東的資源，做大做強(qiáng)公司，打造全球領(lǐng)先的綜合性的自動(dòng)化平臺(tái)，成為贏合科技新時(shí)期的主要挑戰(zhàn)。
戰(zhàn)略合作首單落地
贏合科技望擁抱行業(yè)紅利
借力上海電氣的產(chǎn)業(yè)資源，開拓國(guó)際市場(chǎng)和鋰電以外的行業(yè)客戶，或許是贏合科技最為看重的戰(zhàn)略資源。
近日，贏合科技與德國(guó)上市公司Manz簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，開啟上海電氣與贏合科技開展全面合作的第一步?！芭cManz的合作將為贏合開拓歐洲和美國(guó)市場(chǎng)打開新的局面，能夠?qū)⑽覀冊(cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)快速推廣到全球市場(chǎng)。”董事長(zhǎng)王維東表示。
據(jù)了解，德國(guó)Manz成立于1987年，在光電、電子和鋰電池技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁﹦?chuàng)新的生產(chǎn)解決方案，在全球設(shè)有六大生產(chǎn)基地，2018年收入為2.97億歐元。在鋰電領(lǐng)域，Manz的熱復(fù)合疊片設(shè)備技術(shù)全球領(lǐng)先，生產(chǎn)效率可達(dá)到傳統(tǒng)疊片效率的8倍，在軟包電池電芯成型制造環(huán)節(jié)具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署，意味著贏合未來(lái)將與Manz協(xié)同開拓歐洲市場(chǎng)。
更為可喜的是，新能源汽車行業(yè)在經(jīng)歷了2019年的陣痛之后，也正在迎來(lái)復(fù)蘇。特斯拉國(guó)產(chǎn)化持續(xù)引爆資本市場(chǎng)，其市值一度接近千億美金，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司受到追捧。近期工信部部長(zhǎng)苗圩公開表示：2020年新能源汽車補(bǔ)貼不會(huì)大幅退坡，“我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較好的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，未來(lái)我們將繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展新能源汽車的國(guó)家戰(zhàn)略不動(dòng)搖，鞏固和發(fā)展來(lái)之不易的良好勢(shì)頭?！?/p>
在新能源汽車行業(yè)復(fù)蘇的大背景下，贏合科技原有業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。而作為上海電氣A股鋰電自動(dòng)化裝備唯一上市平臺(tái)，公司有望與上海電氣旗下更多資源攜手，聯(lián)合昂華、上海發(fā)那科、Manz等企業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在提高自動(dòng)化裝備系統(tǒng)能力的同時(shí)，進(jìn)軍更多的智能制造領(lǐng)域，打造新的增長(zhǎng)極。
此次董事會(huì)換屆選舉完成后，公司控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)都已明確，同時(shí)，公司客戶結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化。疊加了國(guó)企資源優(yōu)勢(shì)的贏合科技，未來(lái)將憑借其在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的卓越優(yōu)勢(shì)，整合更多優(yōu)質(zhì)資源，在自動(dòng)化設(shè)備領(lǐng)域再展英姿，為“中國(guó)制造2025”增光添彩。
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