我們認(rèn)為，5G商用牌照的發(fā)放節(jié)奏超預(yù)期，一方面表明，5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套快速成熟，已經(jīng)具備商用的基礎(chǔ)；但另一方面更加重要的是，也表明了中國(guó)政府對(duì)于發(fā)展5G產(chǎn)業(yè)的決心。
美國(guó)目前5G相關(guān)進(jìn)展偏慢，中國(guó)5G科技全球領(lǐng)先。雖然5G概念已經(jīng)在美國(guó)國(guó)內(nèi)的各大媒體風(fēng)靡一時(shí)，但整體看，美國(guó)仍然處于5G發(fā)展的初級(jí)階段，美國(guó)的四大通信運(yùn)營(yíng)商中，目前看只有Sprint在5G方面有所作為。
Verizon：已經(jīng)啟動(dòng)了今年計(jì)劃推出的30多個(gè)超寬帶移動(dòng)5G市場(chǎng)中的首批幾個(gè)，率先在明尼阿波利斯和芝加哥推出商用5G，但目前的市場(chǎng)評(píng)論表明，盡管5G數(shù)百M(fèi)Bps的速度確實(shí)令人印象深刻，但基于28 GHz的移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)前景較為有限。
AT&T：網(wǎng)絡(luò)性能增加。根據(jù)Ookla最新數(shù)據(jù)，得益于5G的推進(jìn)，AT&T網(wǎng)絡(luò)速度在2019年一季度增長(zhǎng)了15%。雖然現(xiàn)在還不是真正的5G，但該公司承諾將于明年在全國(guó)范圍內(nèi)覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，目前在19個(gè)城市提供5G服務(wù)，并計(jì)劃推出三星Galaxy S10 5G。
Sprint：5月開(kāi)始推出5G 商用計(jì)劃，計(jì)劃2019年二季度在9個(gè)城市推出5G網(wǎng)絡(luò)，覆蓋約1000平方英里。Sprint的服務(wù)利用了2.5 GHz的頻譜，因此應(yīng)該比Verizon和AT&T的毫米波覆蓋范圍更廣。目前看Sprint有望在美國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中搶占先機(jī)。
T-Mobile：目前仍在全國(guó)范圍內(nèi)拓展5G覆蓋，主要基于600 MHz頻譜，預(yù)計(jì)將是美國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商中最晚推出5G服務(wù)的一家。
整體看，與其他市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)商不同，美國(guó)四大通信運(yùn)營(yíng)商在5G相關(guān)的資本開(kāi)支上態(tài)度謹(jǐn)慎，2020年~2021年全年資本開(kāi)支也將基本與2019年持平，而其中亦有相當(dāng)大的比例是與現(xiàn)有的4G投資相關(guān)。
美國(guó)發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前遇到一些問(wèn)題，中頻頻譜不足是5G發(fā)展面臨的一個(gè)重要障礙，亞洲的監(jiān)管主體，包括中國(guó)、韓國(guó)和日本，都已經(jīng)向運(yùn)營(yíng)商分配了中頻頻譜，這類頻譜通常低于6Ghz，這將成為全球主流的5G頻譜。考慮到毫米波的傳播問(wèn)題，預(yù)計(jì)24~28Ghz毫米波將主要起到輔助作用。但美國(guó)目前正在進(jìn)行的頻譜拍賣主要聚焦在毫米波上，中頻頻譜拍賣的時(shí)間仍不確定。
得益于近年來(lái)技術(shù)水平的快速發(fā)展，中國(guó)科技企業(yè)對(duì)于5G已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，根據(jù)專利分析公司IPlytics的最新研究數(shù)據(jù)，截至2019年3月，全球5G專利申請(qǐng)數(shù)量排行中，中國(guó)以34%位居榜首。緊接著是韓國(guó)，占25%。
我們可以以華為為例，來(lái)考察中國(guó)科技巨頭的技術(shù)儲(chǔ)備。根據(jù)華為2018年年報(bào)披露信息，華為在研發(fā)方面投入超過(guò)了1000億元人民幣，在《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》中位列全球第五，僅次于韓國(guó)三星、美國(guó)Alphabet（谷歌的母公司）、德國(guó)大眾和美國(guó)微軟。正是在科技研發(fā)上的持續(xù)不懈投入，才能夠鑄就華為作為中國(guó)科技領(lǐng)軍企業(yè)的護(hù)城河。華為方面表示，自2009年起著手5G研究，已經(jīng)累計(jì)投入20億美元用于5G技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業(yè)。華為共向3GPP提交5G標(biāo)準(zhǔn)提案18000多篇，標(biāo)準(zhǔn)提案及通過(guò)數(shù)位居全球首位。
華為已經(jīng)在多個(gè)主要國(guó)家5G應(yīng)用上取得了重要進(jìn)展：例如瑞士Sunrise 5G將于三月啟動(dòng)商用；Rain聯(lián)合華為發(fā)布南非首個(gè)5G商用網(wǎng)絡(luò)；華為與沙特電信簽署5G Aspiration項(xiàng)目合同；印尼最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Telkomsel與華為簽署MoU；華為與德國(guó)蓋爾森基興市簽署智慧城市合作MoU等。從華為2018年年報(bào)披露數(shù)據(jù)看，華為當(dāng)前已經(jīng)有接近一半的收入來(lái)自于海外，其中歐洲、中東、非洲占28.4%，亞太占11.4%，可以說(shuō)，華為已經(jīng)可以將成熟的技術(shù)輸出到全世界。
在5G商用領(lǐng)域，華為已在全球30個(gè)國(guó)家獲得了46個(gè)5G商用合同，5G基站發(fā)貨量超過(guò)10萬(wàn)個(gè)，居全球首位。
5G將引領(lǐng)新的工業(yè)革命浪潮
與1G到4G的周期相同，5G必然也將帶動(dòng)通信行業(yè)的大發(fā)展和大變革，由于全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建網(wǎng)，科技領(lǐng)先的通信運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)商、設(shè)備商將勢(shì)必在全球通信市場(chǎng)中贏得一席之地，例如歷史上的摩托羅拉、諾基亞、愛(ài)立信、高通，以及后來(lái)的中國(guó)中興、華為，但這并不是5G對(duì)世界經(jīng)濟(jì)格局最大的影響。
與2G/3G/4G周期不同，5G時(shí)代將能夠創(chuàng)造出新的應(yīng)用場(chǎng)景，在5G三大應(yīng)用場(chǎng)景中，增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶更多是補(bǔ)強(qiáng)4G時(shí)代的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，是對(duì)寬帶接入場(chǎng)景的升級(jí)，用戶體驗(yàn)將更快捷更流暢，因而能夠衍生出更多未來(lái)的消費(fèi)場(chǎng)景，例如VR、AR相關(guān)的游戲娛樂(lè)等應(yīng)用。
這一點(diǎn)從中國(guó)廣電同樣獲頒了一塊5G商用牌照可以看出，未來(lái)廣播電視行業(yè)有望受益于5G技術(shù)對(duì)于現(xiàn)有寬帶接入場(chǎng)景和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)，創(chuàng)造出更具吸引力的娛樂(lè)模式，進(jìn)而將吸引消費(fèi)者。根據(jù)中國(guó)國(guó)家廣電總局披露數(shù)據(jù)，中國(guó)有線電視行業(yè)用戶規(guī)模在2015年達(dá)到2.36億戶的高峰后，已經(jīng)連續(xù)三年下滑。一方面，有線電視行業(yè)在電視大屏上面臨著來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)，更多的還面臨著手機(jī)移動(dòng)終端的競(jìng)爭(zhēng)。
在獲取5G牌照之后，中國(guó)廣電行業(yè)有望通過(guò)超高清視頻等新的娛樂(lè)方式，為用戶提供更高質(zhì)量、更具吸引力的內(nèi)容，從而再次將用戶拉回到電視機(jī)前。此外，廣電行業(yè)的電視大屏資源是重要的入口之一，也具備相當(dāng)多移動(dòng)端沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)也能享受到萬(wàn)物互聯(lián)通信和超高精度通信的紅利。
但我們認(rèn)為，在升級(jí)、補(bǔ)強(qiáng)4G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)方面，5G的作用并不算是革命性的。5G網(wǎng)絡(luò)的廣度和精度也拓展出了其他兩大應(yīng)用場(chǎng)景，大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)通信能夠?qū)⒏嘟K端接入網(wǎng)絡(luò)，代表性的應(yīng)用場(chǎng)景包括：物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、遠(yuǎn)程控制等；超可靠低時(shí)延通信能夠大大提升通信的精度，代表性的應(yīng)用場(chǎng)景包括自動(dòng)駕駛汽車、智能電網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)自動(dòng)化等。
以智能駕駛為例，基于車聯(lián)網(wǎng)的智能駕駛是物聯(lián)網(wǎng)最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一，對(duì)于無(wú)縫覆蓋的要求極高，此外要求網(wǎng)絡(luò)延時(shí)低，移動(dòng)性好。而5G在時(shí)延上將從4G的10毫秒縮短到5G的1毫秒，性能提升了10倍；在移動(dòng)性能上，4G獲得指定服務(wù)質(zhì)量，收發(fā)雙方間獲得的最大相對(duì)移動(dòng)速度在350Km/h左右，而5G能夠提升到500Km/h，提升了1.43倍。因此，5G能夠成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)的關(guān)鍵推動(dòng)者。更為重要的是，隨著越來(lái)越多的汽車接入互聯(lián)網(wǎng)，自動(dòng)駕駛汽車的數(shù)據(jù)將使全球無(wú)線通信流量在目前水平的基礎(chǔ)上增加40倍，根據(jù)Shutterstock數(shù)據(jù)，今天iPhone用戶一個(gè)月產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量級(jí)在1GB ~2GB，而2050年的智能汽車一小時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就是40TB，相當(dāng)于3300年的iPhone用戶產(chǎn)生數(shù)據(jù)量，而將這么多的數(shù)據(jù)高速傳輸，只有5G能做到。
再例如遠(yuǎn)程醫(yī)療，由于5G通信技術(shù)滿足超可靠低時(shí)延特性，對(duì)于無(wú)線內(nèi)窺鏡、超聲波等遠(yuǎn)程診斷，實(shí)施健康跟蹤，包括醫(yī)療機(jī)器人等依賴于設(shè)備終端與患者交互的新型設(shè)備而言，反饋的高敏感度、低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和不間斷聯(lián)接至關(guān)重要，這只能通過(guò)5G技術(shù)來(lái)滿足。
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