圖/科恒股份
9月20日晚間，科恒股份（300340）公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)浙江萬(wàn)好萬(wàn)家智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“萬(wàn)家設(shè)備”）100%股權(quán)，交易價(jià)格為65,000萬(wàn)元，其中發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)45,500萬(wàn)元，現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)19,500萬(wàn)元。公司同時(shí)擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)20,805.00萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用。
科恒股份所從事的業(yè)務(wù)主要包括稀土發(fā)光材料、鋰離子電池正極材料以及鋰電池制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。由于稀土原材料價(jià)格下滑導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)、LED替代節(jié)能燈等影響節(jié)能燈產(chǎn)品市場(chǎng)需求下滑，科恒股份稀土發(fā)光材料收入持續(xù)下降。同時(shí)，鋰電材料業(yè)務(wù)受益于下游鋰電池行業(yè)需求的快速增長(zhǎng)，2015年鋰電材料業(yè)務(wù)已超過(guò)傳統(tǒng)的稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)躍升為科恒股份主要的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)來(lái)源。2016年，科恒股份成功收購(gòu)浩能科技，浩能科技主要產(chǎn)品為鋰電制造設(shè)備如涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅坪愎煞菪纬伞安牧?設(shè)備”雙龍頭業(yè)務(wù)格局。
萬(wàn)家設(shè)備是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，自2011年以來(lái)，專注于鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)知名的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)解決方案的供應(yīng)商。萬(wàn)家設(shè)備主營(yíng)業(yè)務(wù)為混合反應(yīng)用流體攪拌設(shè)備等自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品涵蓋流體攪拌類設(shè)備、流體輸送裝置類設(shè)備、減壓處理裝置類設(shè)備及其他附屬組件。
萬(wàn)家設(shè)備的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備性能優(yōu)越、服務(wù)體系完整，具備為客戶提供整體解決方案的能力，受到市場(chǎng)的廣泛好評(píng)，其合作的客戶主要包括天津力神、光宇、銀隆、松下、智航新能源、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)外眾多知名鋰離子電池制造廠商，是國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力和較好市場(chǎng)口碑的鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)制造商之一，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
萬(wàn)家設(shè)備主要產(chǎn)品為攪拌機(jī)，其對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工序系鋰電池前端工序電極制片中的正負(fù)極漿料的攪拌環(huán)節(jié)，包括投料、攪拌及輸料，而科恒股份的涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)分別對(duì)應(yīng)鋰電池前端工序電極制片中的涂布環(huán)節(jié)、輥壓環(huán)節(jié)和分切環(huán)節(jié)，系攪拌環(huán)節(jié)后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。本次交易有助于科恒股份打通前端鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，在現(xiàn)有的鋰電材料、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)的基礎(chǔ)上增加攪拌機(jī)，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)前端工序各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效串聯(lián)，形成鋰電前端設(shè)備一體化供貨能力，抓住鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇、新形勢(shì)。
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