9月27日晚，諾德股份（600110）發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的20%（含本數(shù)），即不超過230,062,419股（含230,062,419股），且募集資金上限為200,000萬元（含本數(shù)），用于年產25000噸動力電池用電解銅箔項目和補充流動資金。其中，公司控股股東深圳市邦民創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬以現(xiàn)金參與本次發(fā)行認購，認購金額為不低于本次募集資金上限的30%（含本數(shù)）。公司股票將于9月28日復牌。
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預計不超過200,000萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額將用于以下項目：
公告顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過十名的特定投資者，包括公司控股股東深圳市邦民創(chuàng)業(yè)投資有限公司以及證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。其中，深圳市邦民創(chuàng)業(yè)投資有限公司目前直接持有本公司8.93%的股份，為本公司控股股東。
為滿足項目開展的需要，本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據自身發(fā)展需要并結合市場情況利用自有資金或自籌資金對募集資金項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總量的，不足部分由公司自籌解決。
諾德股份年產25,000噸動力電池用電解銅箔項目定位于生產6微米、8微米鋰電銅箔產品，旨在滿足動力鋰電池提升能量密度、減重以及輕量化等技術目標。公司作為國內動力鋰電銅箔行業(yè)的龍頭企業(yè)，實施本次非公開發(fā)行的募投項目，符合國家關于新能源汽車產業(yè)未來發(fā)展的規(guī)劃，既可以新增動力鋰電銅箔的供應量，又可以滿足動力鋰電池輕量化的技術需求，進而為支持和促進下游新能源汽車產業(yè)和動力鋰電池產業(yè)的發(fā)展和升級提供強大動力。
諾德股份表示，本次募集資金投資項目符合國家相關的產業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益。項目完成后，能夠擴大公司鋰電銅箔產品的生產能力，提高市場份額，增強公司在鋰電銅箔市場的競爭能力。
諾德股份主要從事新材料、新能源產品的研發(fā)、生產與銷售；銅箔及銅箔工業(yè)設備及鋰離子電池材料生產、銷售。目前，公司鋰電銅箔產量占銅箔產量的80%以上。近三年，公司銅箔銷售收入分別為133,975.67萬元、127,920.50萬元、153,838.08萬元，2017年1-6月銅箔銷售收入為104,939.18萬元，較上年同期大幅增長。2016年，公司銅箔生產量近2萬噸，銷售量超過2萬噸，其中鋰電銅箔約1.6萬噸；公司鋰電銅箔主要用于動力電池生產，少部分用于消費類電池和儲能電池生產；公司在國內動力鋰電銅箔領域的市場占用率超過30%，穩(wěn)居市場前列。
在客戶資源積累方面，公司已經與寧德時代（CATL）、比亞迪、國軒高科、天津力神、沃特瑪?shù)葒鴥葎恿﹄姵禺a業(yè)中主要知名企業(yè)建立了持續(xù)穩(wěn)定的合作關系；同時，公司正逐步與松下、LG化學等國際知名電池廠商建立業(yè)務合作關系，開啟對動力電池鋰電銅箔國際市場的滲透。
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