政策支持力度有望提升
本周的全國(guó)“兩會(huì)”上，政府工作報(bào)告雖然沒(méi)有明確提到“新能源汽車”但并非不重視，而是政府目前更需要從環(huán)保等更大的范疇內(nèi)治理迫在眉睫的問(wèn)題，支持新能源汽車發(fā)展實(shí)質(zhì)上涵蓋其中。
工信部部長(zhǎng)苗圩在今年全國(guó)兩會(huì)期間表示，2014年大力推廣新能源汽車，業(yè)界認(rèn)識(shí)已趨于統(tǒng)一。根據(jù)前兩批示范城市的規(guī)劃，到2015年純電動(dòng)車和插電式混合電動(dòng)車的推廣量將達(dá)到33萬(wàn)輛，是2013年全國(guó)銷量的20倍。
政策春風(fēng)為新能源汽車破除了前行的障礙，而部分車型的成熟是國(guó)內(nèi)新能源汽車步入快速路的保障。今年是新能源汽車政策紅利集中釋放的一年，北京、上海公布新的新能源汽車目錄，多款新車型被收錄，其中比亞迪秦、E6在上海不但享受補(bǔ)貼同時(shí)還可以獲取免費(fèi)牌照。
據(jù)知情人士透露，政府關(guān)于新能源汽車的私人補(bǔ)貼力度還有望加大，在純電動(dòng)公交系統(tǒng)上會(huì)持續(xù)出現(xiàn)采購(gòu)“井噴”。產(chǎn)品層面，之前國(guó)內(nèi)的電動(dòng)車大多集中于公交體系，因公交車路線固定且便于集中充電，如深圳的電動(dòng)出租和各地的電動(dòng)大巴，但去年下半年以來(lái)，隨著電動(dòng)技術(shù)和配套的逐步成熟，比如美國(guó)特斯拉在全美范圍鋪設(shè)充電站，旗下S型轎車月銷暴增，并引爆全球新能源汽車熱潮，而國(guó)內(nèi)的比亞迪今年推出的“秦”混合動(dòng)力轎車因能夠擺脫充電站的限制，上市不到兩個(gè)月訂單已超過(guò)5000輛。
資本市場(chǎng)也及時(shí)反映了上述變化，新能源汽車的炒作與美國(guó)特斯拉聯(lián)動(dòng)，那么，真正有哪些行業(yè)或公司受益于新能源汽車的爆發(fā)呢？
電池、電機(jī)和電控三大核心技術(shù)
“某資深電動(dòng)汽車專家分析，電池、電機(jī)和電控是整個(gè)新能源汽車制造的最核心的環(huán)節(jié)，這也是電動(dòng)車與燃油車的重點(diǎn)區(qū)別所在。目前各大車企紛紛上馬電動(dòng)車項(xiàng)目，但無(wú)論哪家成功，只要新能源汽車大趨勢(shì)向好，都離不開上游原材料的配合。而上游新能源汽車材料細(xì)分領(lǐng)域很大，不少企業(yè)具備一定程度的壟斷，會(huì)成為機(jī)構(gòu)資金重點(diǎn)挖掘的對(duì)象。本周，記者參加了由海通證券牽頭的多位行業(yè)研究員電話會(huì)議，梳理會(huì)議的信息，機(jī)構(gòu)主要圍繞電池材料、電機(jī)和電控領(lǐng)域挖掘機(jī)會(huì)。
目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步速度很快，比亞迪近日宣稱其磷酸鐵鋰的能量密度每年可以提升15%，成本下降10%，若電動(dòng)汽車市場(chǎng)能夠快速上量的話，電池成本三年下降50%也并非難事。關(guān)于電池方面的投資機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)主要圍繞鋰資源展開，按照鋰礦開采成本測(cè)算，鹽湖開采成本最低，國(guó)內(nèi)有西藏礦業(yè)、中信國(guó)安以及其他中國(guó)鹽湖企業(yè)；其次是鋰礦石的提煉，天齊鋰業(yè)成本最低，之后是贛鋒鋰業(yè)、路翔股份。正負(fù)極材料方面，國(guó)內(nèi)貝瑞特、杉杉股份、橫店?yáng)|磁是龍頭。工信部部長(zhǎng)苗圩在今年全國(guó)“兩會(huì)”期間表示，新能源汽車需大力研究負(fù)極材料。杉杉股份以人造石墨和中間相碳微球?yàn)橹鳎秦?fù)極材料龍頭，中國(guó)寶安、當(dāng)升科技也是負(fù)極材料值得關(guān)注的股票。橫店?yáng)|磁則是正極材料龍頭，主要客戶包括比亞迪、力神、東莞新能源、比克等國(guó)內(nèi)企業(yè)。
電機(jī)、電控方面，目前新能源汽車主要采用交流電機(jī)，目前混動(dòng)轎車中基本采用永磁同步電機(jī)，且為新能源汽車的發(fā)展方向，江特電機(jī)、大洋電機(jī)、信質(zhì)電機(jī)值得關(guān)注。此外，每臺(tái)電機(jī)大約需使用燒結(jié)釹鐵硼磁體1~3千克，中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材是相關(guān)公司。均勝電子的子公司德國(guó)普瑞，目前寶馬公司兩款混合動(dòng)力車型的電池單元監(jiān)測(cè)傳感器及電源管理系統(tǒng)由普瑞供貨。
充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)突進(jìn)
“兵馬未動(dòng)，糧草先行。”新能源汽車的推廣的前提條件是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，近日，上海計(jì)劃在2015年年末推廣應(yīng)用1萬(wàn)輛以上的新能源汽車，全市將配套建成6000個(gè)充電樁。此前，北京剛剛宣布要建1000個(gè)充電樁，深圳、重慶、河北及江西、浙江也都有各自的計(jì)劃，各家充電設(shè)備及解決方案公司的機(jī)遇也由此到來(lái)。
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