當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月28日，全球汽車零部件領(lǐng)先供應(yīng)商博格華納宣布，已與德爾福科技達(dá)成最終交易協(xié)議，打造全球領(lǐng)先的動(dòng)力公司，為輕型車和商用車制造商及售后市場(chǎng)提供服務(wù)。博格華納將以全股票交易的形式收購(gòu)德爾福科技，后者的企業(yè)價(jià)值約為33億美元（包括債務(wù)），此次交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成。
據(jù)了解，雙方董事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)此次的協(xié)議條款。根據(jù)協(xié)議，德爾福科技股東持有的股份每股可以兌換0.4534股博格華納股份。交易完成后，博格華納現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將持有合并后公司約84%的股份，德爾福科技現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將持有約16%的股份。新公司的總部將位于美國(guó)密歇根州的奧本山，博格華納總裁兼首席執(zhí)行官Frédéric Lissalde以及博格華納首席財(cái)務(wù)官Kevin Nowlan將擔(dān)任新公司的負(fù)責(zé)人。
博格華納表示，此次交易將強(qiáng)化其電子電力產(chǎn)品組合、產(chǎn)能和規(guī)模，與德爾福科技的整合符合博格華納未來(lái)動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展方向，能夠保持其在內(nèi)燃機(jī)、混合動(dòng)力和電動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域的靈活性。
具體來(lái)說(shuō)：（1）強(qiáng)化產(chǎn)品組合。合并后的公司可以為市場(chǎng)提供集成或獨(dú)立的電力電子產(chǎn)品，包括高壓逆變器、轉(zhuǎn)換器、車載充電器和電池管理系統(tǒng)）和解決方案（包括軟件、系統(tǒng)集成和熱管理）。
（2）強(qiáng)化內(nèi)燃機(jī)、商用車和售后業(yè)務(wù)。博格華納的創(chuàng)新性產(chǎn)品主要關(guān)注于可以增加現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)車型效率和性能的清潔科技，而德爾福科技廣泛的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力產(chǎn)品可以對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充。此外，德爾福科技的商用車和售后業(yè)務(wù)將使博格華納輕型車、商用車和售后市場(chǎng)業(yè)務(wù)更加平衡。
（3）實(shí)現(xiàn)有意義的協(xié)同增效。博格華納預(yù)計(jì)，到2023年，合并后的公司將在SG＆A（銷售、管理和行政費(fèi)用）和采購(gòu)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)約1.25億美元的協(xié)同效應(yīng)。此外，博格華納預(yù)計(jì)，通過(guò)提供更多集成電氣產(chǎn)品，可形成長(zhǎng)期的協(xié)同收益，為合并后的公司股東創(chuàng)造更多價(jià)值。
（4）帶來(lái)收益增長(zhǎng)。在交易完成后的第二個(gè)完整年度，經(jīng)過(guò)調(diào)整的GAAP每股收益預(yù)計(jì)將顯著增加。博格華納預(yù)計(jì)，合并后的公司將保持強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表。
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