2024年，電池新能源賽道的進與退交織上演。
一面是內卷加劇賽道擁擠，一面是未來市場增量可期，劇烈博弈之下，有人打退堂鼓，亦有人逆勢布局。
從電池到材料 多個項目終止
從電池網統(tǒng)計的信息來看，截至目前，年內已有華體科技、美利云、西藏珠峰、科翔股份、芳源股份、惠云鈦業(yè)、華軟科技、天力鋰能、易成新能、寶明科技、安凱客車、江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源、國際實業(yè)、豫光金鉛等公司宣布終止項目投資或定增募資。
上述終止投資項目公司中，跨界者身影頻現，例如，主營道路照明的華體科技、主營造紙業(yè)務的美利云、主營印制電路板企業(yè)的科翔股份、主營化學原料及化學制品制造業(yè)的華軟科技、主營新型面板顯示器件的寶明科技等。
不僅如此，還有多個鋰電池項目官宣建設進度放緩。其中，寧德時代宣布，2022年定增項目“廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期”達到預定可使用狀態(tài)的日期從2024年6月1日延期至2026年12月31日；珠海冠宇在其2024年半年報中提到，浙江年產10GWh鋰離子動力電池二期項目、重慶年產15GWh高性能新型鋰離子電池項目及德陽一期25GWh動力電池生產項目建設進度有所延緩，現已暫停項目建設……
此外，近年來，儲能產業(yè)備受政策熱捧，2024年，“發(fā)展新型儲能”更是被首次寫入政府工作報告，各級政府紛紛開始真金白銀扶持儲能產業(yè)發(fā)展。
政策力挺之下，儲能賽道被視為投資圈頂流賽道，吸引了各路資本瘋狂入局，但“審而未建”“建而不用”等矛盾也較為突出，特別是新能源配儲項目，總投資額上升，項目收益率卻下行，極大地影響了企業(yè)投資熱情。有消息稱，一些企業(yè)斥巨資投建的產能面臨閑置狀態(tài)。
在這樣的背景下，儲能領域多個項目宣告終止或暫緩推進：黑芝麻“投資35億元的年產8.9GWh儲能電池項目”暫緩建設；國際實業(yè)控股子公司江蘇中大桿塔終止“4GWh磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產線項目”……
除了鋰電賽道，在下一代電池方面，也不時有相關項目規(guī)模收縮、建設放緩的消息傳出。
3月，科翔股份公告，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展等因素，公司決定終止與江西省贛州市信豐縣人民政府簽訂的《新建6GWh鈉離子新能源電池項目投資意向合同書》。
7月，有消息稱，中國臺灣固態(tài)電池生產商輝能科技表態(tài)，計劃控制擴張速度，放緩其法國固態(tài)電池超級工廠建設進程。
不止于國內市場，海外車企及電池企業(yè)擴張計劃也有所放緩。僅下半年以來，就有多家公司透露出電池業(yè)務暫緩擴張的消息。
據韓國媒體報道，LG新能源將推遲其在美國密歇根州第三家工廠的竣工時間。該工廠是LG新能源與通用汽車的合資工廠，自2022年6月動工，投資規(guī)模達26億美元，原計劃在今年年底完工，2025年初開始量產，規(guī)劃年產能50GWh。
電池網注意到，早在今年年初，LG新能源就曾預判，由于整車企業(yè)對庫存的控制趨于保守，以及金屬價格的持續(xù)下跌，預計全球電動汽車電池增長將暫時放緩。
圖/Northvolt
據外媒報道，瑞典電池企業(yè)Northvolt的首席執(zhí)行官Peter Carlsson在接受采訪時表示，公司可能會推遲四個主要工廠的擴產時間表，目前正在“從資本配置的角度”審視其長期戰(zhàn)略，并制定“對于這些項目來說比較現實的時間計劃”。
梅賽德斯-奔馳首席技術官Markus Schaefer曾提到，由于預計電動汽車銷量將下降，奔馳將在增加電池產能之前觀望電動汽車需求是否回升，這意味著奔馳將不再需要最初計劃在2030年實現的電池產能。此前，有外媒消息稱，奔馳和Stellantis合資成立的電池公司ACC已經停止在德國和意大利建設電池工廠。
全球最大鋰礦商雅保對外宣布，叫停澳大利亞克默頓工廠的一條鋰加工生產線的建設，并對當地另一條生產線進行“保養(yǎng)和維護”。
巴斯夫表示，放棄在智利投資鋰礦資產的計劃，已退出與Wealth Minerals的初步談判；計劃在2024年底之前停止德國克那普薩克地區(qū)和法蘭克福生產基地的生產，并隨后關閉這兩個生產基地；暫停在西班牙塔拉戈納建設電池回收站的計劃。
從政策到市場 產能擴張轉向理性
綜合來看，終止或者暫緩推進的原因，無外乎全力消化已有產能、市場需求不振、賽道擁擠競爭激烈、海外訂單存在不確定性等等。
政策層面，近年來，各級政府不斷推進“加強重點行業(yè)統(tǒng)籌布局和投資引導，防止產能過剩和低水平重復建設。”
今年6月發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》再次強調，引導企業(yè)減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。
8月19日，工信部將擬公告符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第八批）予以公示，共有27家企業(yè)入圍。
這一鋰電池行業(yè)白名單實行動態(tài)管理。經電池網梳理，自2017年4月第一批名單發(fā)布以來，符合規(guī)范條件的企業(yè)名單已發(fā)布七批，撤銷企業(yè)名單已發(fā)布兩批。去除已撤銷的7家企業(yè)，目前符合鋰離子電池行業(yè)規(guī)范的企業(yè)已達69家，加上擬公告的第八批企業(yè)名單，符合規(guī)范條件的企業(yè)將達近百家。
市場方面，據電池網不完全統(tǒng)計，今年1-7月，電池新能源產業(yè)鏈新投資擴產項目達195個，其中有160個項目公布了投資金額，投資總額約4737億元。
盡管官宣的數額極為巨大，但部分項目是否能落地實施還存在不確定性，且企業(yè)投資都有各自的節(jié)奏，項目普遍分期建設，首期建設后，后續(xù)投資是否推進也存在諸多變數。
另外，從投資主體來看，大多數是初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)，頭部企業(yè)擴產力度也是大幅“縮減”。
電池網從相關鋰電裝備企業(yè)獲悉，今年以來，電池領域投資擴產明顯放緩，部分在手設備訂單存在交付推遲或者取消的情況，而新增設備訂單多數為技改項目，規(guī)模通常在2GWh以內，而以往的電池投資項目，動輒超10GWh，甚至超50GWh。
“電池新能源行業(yè)目前處于周期調整中，結構性產能過剩存在已久，不過橫向對比其他行業(yè)來看，在全球經濟下行的大環(huán)境下，電池新能源雖然市場增速有所放緩，但依舊在保持正增長，短期的國內大循環(huán)堵點與國際循環(huán)干擾不會改變賽道長期向好趨勢。”中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教提醒，須謹防別有用心地炒作“產能過剩”，過分夸大過剩風險。
從國內到海外 龍頭企業(yè)逆流而上
而在電池新能源市場內卷加劇的同時，海外也頻頻遭遇逆風。
8月26日，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車等加征關稅。
歐盟對中國產電動汽車進行反補貼調查的最終結果草案（圖片來源：歐盟委員會）
8月20日，歐盟委員會公布對中國產電動汽車進行反補貼調查的最終結果草案，擬對中國電動汽車征收17%至36.3%的反補貼稅。
5月14日，美方發(fā)布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加征關稅。
在機遇與困境的夾縫中求發(fā)展，部分國內外龍頭企業(yè)選擇逆流而上，加大產能布局。
6月28日，湖南裕能公告擴產磷酸鐵及硫酸鹽正極材料，擬在貴州省福泉市雙龍園區(qū)投資建設50萬噸/年銅冶煉項目及新增30萬噸/年磷酸鐵、30萬噸/年超長循環(huán)和超高能量密度磷酸鹽正極材料生產項目。根據協(xié)議，本次項目滾動投資預計150億元。
7月8日，比亞迪深汕第三期項目簽約，預計投資總額達到65億元人民幣，將用于建設電池PACK生產線和新能源汽車核心零部件制造廠。
7月8日，珠海冠宇也發(fā)布公告，基于公司消費類客戶需求及完善公司海外產業(yè)布局戰(zhàn)略的需要，公司全資子公司優(yōu)尼思科技馬來西亞有限公司擬投資建設馬來西亞冠宇電池新能源項目（最終項目名稱以實際備案名稱為準），總投資額預計不超過人民幣20億元。
海外擴產的不止珠海冠宇，據電池網不完全統(tǒng)計，從國內鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看，我國鋰電池企業(yè)海外建廠數量已超39個（包含電芯、模組PACK工廠），其中，24個工廠公布了規(guī)劃產能，總計超過558.5GWh。
電池材料方面，截至8月中旬，僅在中游鋰電池材料領域（正極材料、負極材料、電解液、隔膜四大主材及銅箔鋁箔兩大輔材）領域，海外生產基地布局就超過43個，其中正極材料及上游前驅體生產基地占比過半。43個項目中，24個工廠公布了投資額，總投資約1448億元。
另據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯(lián)合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)出海戰(zhàn)略研究報告（2024年）》，截至2024年6月，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)公布的海外總投資金額達到5648億元，其中歐洲是中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)主要出海目的地，占比達到37%，其次為東南亞地區(qū)，而美國受地緣政治影響，投資額占比僅10%，其他地區(qū)中，如摩洛哥在產業(yè)基礎和政策利好下，或為“借道出海”提供選擇，受到中國企業(yè)青睞。
海外企業(yè)方面，近期也有多家公司開啟逆勢擴張。
8月15日，澳大利亞鋰礦公司Pilbara Minerals發(fā)表聲明稱，將以全股票交易形式收購拉丁資源公司，收購金額約為5.6億澳元（約合27億人民幣），此舉將使其掌控拉丁資源公司位于巴西米納斯吉拉斯州的薩利納斯鋰礦項目。有消息稱，此次收購是皮爾巴拉公司的首次國際擴張。
8月17日，德國保時捷股份公司宣布，有意收購德國瓦爾塔公司旗下制造汽車動力電池的子企業(yè)多數股份，成為這家陷入財務危機的電池生產企業(yè)債務重組后的新股東。
8月28日，韓國電池制造商三星SDI表示，已經與通用汽車公司達成協(xié)議，兩家公司將投資約35億美元在美國印第安納州建設一家合資電動汽車電池工廠，該工廠初始年產能為27GWh，目標在2027年開始大規(guī)模生產，年產能預計將提高到36GWh。
……
結語：《人民日報》在談到中國經濟長遠發(fā)展時曾提到：“‘志不求易者成，事不避難者進’。新征程上，有風有雨是常態(tài)，風雨無阻是心態(tài)，風雨兼程是狀態(tài)。”
2023年，全球動力電池出貨量超865GWh。根據研究機構EVTank的預測數據，到2030年全球動力電池出貨量將達到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增長空間，而包括核能、氫能、生物質能、太陽能光伏和新型儲能等在內的未來能源全產業(yè)鏈產值在2035年將超過25萬億元。
電池新能源賽道長遠發(fā)展?jié)摿ξ阌怪靡桑还苁墙K止項目及時止損，還是持續(xù)擴張逆勢布局，均需要魄力和勇氣。在電池新能源本輪的周期調整中，進與退，均難言成敗。
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