圖片來源：雅化集團(tuán)企業(yè)供圖
2月27日晚間，雅化集團(tuán)（002497）公告，公司全資子公司雅化國(guó)際投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅化國(guó)際”）擬以每股0.75澳元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)澳大利亞ABY公司（Abyssinian Metals Limited，以下簡(jiǎn)稱“ABY公司”）370萬股股份，占ABY公司IPO前總股本的3.4%。同日，雙方共同簽署了《投資與股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《承購(gòu)及銷售協(xié)議》。
公告顯示，ABY公司是一家注冊(cè)在澳大利亞的電池金屬公司，在蘇丹和埃塞俄比亞等非洲國(guó)家擁有礦產(chǎn)資源，ABY的創(chuàng)始人和核心團(tuán)隊(duì)擁有非洲主要礦山開發(fā)的豐富經(jīng)驗(yàn)，核心資產(chǎn)主要為埃塞俄比亞的Kenticha鋰礦（持有51%股權(quán)）。
Kenticha鋰礦于1990年開始采礦，該區(qū)域具有高度礦化鋰銫鉭（LCT）偉晶巖，擁有已探明6740萬噸鋰資源量，Li2O平均品位1.03%，正進(jìn)一步勘探開發(fā)已確定礦化的，總資源量范圍在8000-11000萬噸鋰資源量，折合Li2O達(dá)100萬噸以上；南部、北部保留區(qū)的資源未來增長(zhǎng)潛力大，整體資源規(guī)?？膳c澳大利亞泰利森、Wodgina等項(xiàng)目偉晶巖相媲美。
Kenticha鋰礦整體技術(shù)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)來自原澳大利亞銀河鋰業(yè)，與雅化集團(tuán)有著長(zhǎng)期的良好合作，一期20萬噸/年（折合成Li2CO3當(dāng)量3萬噸/年）產(chǎn)線的鋰精礦將在2023年2季度開始交付，預(yù)計(jì)礦山壽命超過18年。
根據(jù)協(xié)議，雅化國(guó)際以每股0.75澳元，合計(jì)277.5萬澳元，認(rèn)購(gòu)ABY公司370萬股股份，占ABY公司IPO前總股本的3.4%。本次認(rèn)購(gòu)股份與ABY公司所有其他已發(fā)行的普通股份享有同等地位。
ABY公司開發(fā)埃塞俄比亞南部奧羅米亞州的Kenticha項(xiàng)目，向雅化國(guó)際銷售和交付鋰精礦產(chǎn)品。協(xié)議有效期從ABY公司通知產(chǎn)品準(zhǔn)備裝運(yùn)之日起至2025年12月31日。除非ABY公司在結(jié)束日期前另有通知，否則雙方同意本協(xié)議自結(jié)束日期起自動(dòng)延長(zhǎng)2年。
采購(gòu)產(chǎn)品及數(shù)量上，ABY公司每12個(gè)月度合同年提供不低于12萬噸鋰精礦。如ABY公司未來有多余鋰精礦，雙方可按書面同意的條件為雅化國(guó)際提供額外數(shù)量的鋰精礦。
采購(gòu)價(jià)格上，ABY公司和雅化國(guó)際將在不遲于鋰精礦預(yù)計(jì)發(fā)貨日期前3個(gè)月，參考市場(chǎng)相關(guān)網(wǎng)站公布的基于6.0% Li2O的鋰精礦價(jià)格進(jìn)行談判，并就有關(guān)批次貨物的價(jià)格達(dá)成一致。
為鎖定資源，雅化集團(tuán)還協(xié)議承諾，肯蒂查（Kenticha）項(xiàng)目的產(chǎn)品預(yù)計(jì)首次生產(chǎn)開始前6個(gè)月，雅化國(guó)際承諾不可撤銷支付預(yù)付款4,000萬美金給ABY公司。
雅化集團(tuán)表示，隨著Kenticha項(xiàng)目的投產(chǎn)，本次IPO前股權(quán)認(rèn)購(gòu)及獲取鋰精礦包銷權(quán)將為公司在鋰產(chǎn)業(yè)上游資源端開拓新的保障渠道，同時(shí)還能分享澳大利亞ABY公司上市后的超額收益，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，符合公司及股東的利益。
電池網(wǎng)注意到，去年底雅化集團(tuán)還公告鎖定上游資源舉措。2021年12月14日晚間，雅化集團(tuán)全資子公司雅化國(guó)際擬以每股0.045澳元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)澳大利亞EV資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“EV公司”）8,000萬股股份，占EV公司總股本的9.5%，合計(jì)360萬澳元，出資方式為現(xiàn)金出資。當(dāng)日，雙方共同簽署了《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
鋰鹽原材料供應(yīng)方面，民生證券研報(bào)顯示，雅化集團(tuán)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行鋰資源布局，預(yù)計(jì)公司已有供應(yīng)渠道及庫(kù)存預(yù)計(jì)可滿足2022年生產(chǎn)需要，未來鎖定鋰精礦（含李家溝）已達(dá)49.5萬噸/年（約6.2萬噸LCE），資源保障率進(jìn)一步提升，公司其余資源布局還包括：1）李家溝：參股李家溝鋰礦37.25%權(quán)益，預(yù)計(jì)2022下半年投產(chǎn)，擁有優(yōu)先供應(yīng)權(quán)；2）菲尼斯鋰礦：參股澳洲Core公司4.18%權(quán)益并簽訂鋰精礦包銷協(xié)議（7.5萬噸鋰精礦/年）；3）參股澳洲東部資源公司5.01%股權(quán)，澳洲EV資源公司9.5%股權(quán)，合作進(jìn)行鋰礦資源開發(fā)；4）與銀河鋰業(yè)續(xù)簽鋰精礦包銷協(xié)議至2025年，提供不低于12萬噸/年鋰精礦供應(yīng)。
產(chǎn)能及客戶方面，民生證券稱，產(chǎn)能端，2021年公司擁有4.3萬噸鋰鹽產(chǎn)能（其中氫氧化鋰產(chǎn)能3.3萬噸），雅安鋰業(yè)二期5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰（其中3萬噸電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)線將于2022年底建成投產(chǎn)）、1.1萬噸氯化鋰及其制品項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)，2025年公司鋰鹽綜合產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到10萬噸以上；客戶端，已順利嵌入特斯拉、松下、LG等全球優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，反映出公司產(chǎn)品品質(zhì)領(lǐng)先，隨著海外高鎳車型不斷放量，公司業(yè)績(jī)將快速釋放。
根據(jù)雅化集團(tuán)披露的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)和2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，2021年，雅化集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)52.33億元，同比增長(zhǎng)60.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.25億元，同比增長(zhǎng)185.5%。公司還預(yù)計(jì)，2022年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將達(dá)9億元-12億元，同比增長(zhǎng)超10倍，達(dá)1053.67%-1438.22%。
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