大眾中國(guó)入股國(guó)軒高科正式通過(guò)審核！
4月6日晚間，國(guó)軒高科（002074）發(fā)布公告稱，當(dāng)日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)國(guó)軒高科股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過(guò)。
電池網(wǎng)注意到，2020年5月，國(guó)軒高科控股股東珠海國(guó)軒、實(shí)際控制人李縝及其一致行動(dòng)人李晨與大眾中國(guó)簽署《股東協(xié)議》，珠海國(guó)軒、李縝與大眾中國(guó)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司與大眾中國(guó)簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。股權(quán)轉(zhuǎn)讓和定增完成后，大眾中國(guó)將持有國(guó)軒高科26.47%股權(quán)，成為其第一大股東。
大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）與國(guó)軒高科股份有限公司戰(zhàn)略投資簽約儀式現(xiàn)場(chǎng)
2020年10月，國(guó)軒高科向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件，大眾中國(guó)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)國(guó)軒高科本次非公開發(fā)行的股份。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)73.06億元（含本數(shù)），且根據(jù)國(guó)軒高科與認(rèn)購(gòu)方大眾中國(guó)的約定，認(rèn)購(gòu)方的認(rèn)購(gòu)總額不低于60億元，募集的資金將用于國(guó)軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒材料年產(chǎn)30,000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外，今年3月31日，國(guó)軒高科在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司將積極借助大眾整車專業(yè)技術(shù)，與大眾汽車集團(tuán)就MEB平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品投放市場(chǎng)展開深入合作，加大研發(fā)力度，加速新產(chǎn)線建設(shè)速度，確保動(dòng)力電池產(chǎn)品可滿足大眾的純電動(dòng)汽車產(chǎn)品需求。
今年2月23日晚，國(guó)軒高科發(fā)布公告，對(duì)非公開發(fā)行二次反饋意見進(jìn)行了回復(fù)。大眾中國(guó)承諾將盡商業(yè)上的合理努力，通過(guò)合作以加強(qiáng)國(guó)軒高科的競(jìng)爭(zhēng)力，支持國(guó)軒高科獲得大眾中國(guó)及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方、以及大眾在中國(guó)境內(nèi)的合資企業(yè)的供應(yīng)商定點(diǎn)。
首創(chuàng)證券發(fā)布的研報(bào)顯示，2021年開始，大眾基于MEB平臺(tái)的車型在國(guó)內(nèi)也將開始發(fā)力，根據(jù)大眾集團(tuán)的規(guī)劃，到2025年在國(guó)內(nèi)銷售新能源車150萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的鋰電池需求可達(dá)100GWh。其中僅大眾集團(tuán)控股的大眾安徽預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)量可達(dá)20-25萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)鋰電池需求為15GWh。
首創(chuàng)證券分析稱，大眾入局將帶來(lái)體系和標(biāo)準(zhǔn)的融合，國(guó)軒高科未來(lái)瞄準(zhǔn)國(guó)際一流動(dòng)力電池供應(yīng)商。大眾將向國(guó)軒高科開放了世界一流的電池測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善其的研發(fā)和測(cè)試體系；在電池模組設(shè)計(jì)、電池PACK設(shè)計(jì)、電池系統(tǒng)熱管理等領(lǐng)域擁，以及工藝和質(zhì)量管控方面都有望使公司獲得長(zhǎng)足進(jìn)步，未來(lái)國(guó)軒高科將瞄準(zhǔn)國(guó)際一流動(dòng)力電池供應(yīng)商，看好其長(zhǎng)期發(fā)展。
國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝此前表示，公司計(jì)劃2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh，并將加快在儲(chǔ)能市場(chǎng)布局。
另?yè)?jù)國(guó)軒高科發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，2020年全年公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為1.3億-1.7億元，同比增長(zhǎng)153.64%-231.68%。在裝機(jī)量方面，2020年1-12月，國(guó)軒高科累計(jì)裝機(jī)量為3.32GWh，市場(chǎng)占比份額為5.2%。今年1-2月，國(guó)軒高科累計(jì)裝機(jī)量為0.6GWh，市場(chǎng)占比份額為4.2%。
值得注意的是，今年以來(lái)，國(guó)軒高科還接連重金加碼電池原材料與電池回收布局：
3月22日，國(guó)軒高科與肥東縣政府簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在肥東縣境內(nèi)的合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園，建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目，主要為動(dòng)力鋰電池上游原材料及電池回收等，項(xiàng)目規(guī)劃占地2280畝，預(yù)計(jì)24個(gè)月內(nèi)竣工投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，將保證國(guó)軒高科2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題。
2月28日，宜春市人民政府和國(guó)軒控股集團(tuán)有限公司在宜春簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，國(guó)軒集團(tuán)投資115億元鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正式落戶宜春經(jīng)開區(qū)。據(jù)了解，國(guó)軒集團(tuán)投資115億元鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目擬建設(shè)包括碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年中開工建設(shè)，計(jì)劃2年內(nèi)完成，合計(jì)兩期項(xiàng)目計(jì)劃在5年內(nèi)完成。后期還將根據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，雙方通力合作，結(jié)合宜春得天獨(dú)厚的鋰礦資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。
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