2021年以來，新能源需求提升帶動磷化工產(chǎn)品不斷提價，供應端話語權(quán)提升，有磷礦石企業(yè)甚至出現(xiàn)零庫存。
據(jù)百川盈孚5月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月7日至5月12日，磷礦石市場價格經(jīng)歷兩次上調(diào)，周均價798元/噸，漲跌48元/噸，漲幅6.4%。主流磷礦石企業(yè)自用為主，市場流通貨源較少，尋礦較為艱難，無礦山企業(yè)具有一定壓力。國內(nèi)磷礦石平均品位較低，隨著多年的開采，當前平均品位有所下降，開采受限。而國際磷礦石市場價格與國內(nèi)價格差距懸殊，龍頭企業(yè)存在惜售心理。
另據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截止5月12日，我國30%品位磷礦石主流地區(qū)參考均價在800元/噸附近，與5月7日（磷礦石參考價格786元/噸）相比，價格上調(diào)14元/噸，漲幅1.69%，與5月1日（磷礦石參考價格763元/噸）相比，價格上調(diào)37元/噸，漲幅4.80%。
國盛證券日前發(fā)布研報分析稱，2016-2017年國家以查環(huán)保的手段使得國內(nèi)磷礦產(chǎn)能及產(chǎn)量大幅下降，國內(nèi)磷礦石進入供需平衡狀態(tài)，2021年起新修訂的安全生產(chǎn)法強調(diào)堅持人民至上、生命至上，應急管理部以查安全的手段迫使部分中小安全生產(chǎn)不達標的產(chǎn)能進一步出清，進一步導致磷礦供需緊張。
公開資料顯示，我國是世界磷礦石產(chǎn)量最大的國家，磷礦石常年保持凈出口態(tài)勢。來自中國海關(guān)的進出口數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磷礦石進口數(shù)量為6.5萬噸，同比增加61.7%；磷礦石出口數(shù)量為38.13萬噸，同比減少11%。
而在需求端，據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，2021年，中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬噸，同比增長213.8%，首次超過三元正極材料出貨量。
進入2022年，磷酸鐵鋰材料需求持續(xù)提升。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-4月，我國動力電池累計裝車量64.5GWh，累計同比增長104.1%。其中，磷酸鐵鋰電池累計裝車量38.7GWh，占總裝車量60%，累計同比增長207.5%，呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。
國盛證券認為，短期來看雖然磷酸鐵鋰占磷礦的需求量還非常少，但中長期將成為拉動磷礦需求增加的重要來源。而從未來新增產(chǎn)能來看，即使已經(jīng)獲得探礦權(quán)想要完成探轉(zhuǎn)采的過程可能也需要5年以上時間，而從獲得采礦證到完全形成產(chǎn)能可能還需要2-4年以上時間。假設(shè)2025年磷酸鐵鋰需求量達到250萬噸，對應需要消耗1000-1250萬噸礦，邊際上可能將拉動國內(nèi)磷礦10%以上需求，在磷礦供需已經(jīng)緊平衡的狀態(tài)下，中長期角度來看磷礦供應變得更加緊張。
在這樣的背景下，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛通過合資、入股等方式綁定上游磷礦資源，例如，寧德時代借助一體化電池材料產(chǎn)業(yè)園項目與湖北宜化達成合作；欣旺達攜手川恒股份擬投70億建新能源材料項目；億緯鋰能、多氟多均已綁定云天化合資建廠；天賜材料與三寧礦業(yè)合資建設(shè)30萬噸磷酸鐵項目；川發(fā)龍蟒擬9.56億元購買天瑞礦業(yè)100%股權(quán)等等。
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