5月21日晚間，長(zhǎng)虹能源（836239）發(fā)布公告，根據(jù)四川長(zhǎng)虹新能源科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)虹能源”、“公司”）于2017年10月29日與江蘇三杰新能源有限公司（已更名為“長(zhǎng)虹三杰新能源有限公司”，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)虹三杰”）的股東簽訂的《關(guān)于江蘇三杰新能源有限公司投資協(xié)議書》相關(guān)約定：“業(yè)績(jī)承諾期滿后，如長(zhǎng)虹三杰已完成業(yè)績(jī)承諾，長(zhǎng)虹三杰股東在長(zhǎng)虹三杰2020年度審計(jì)報(bào)告出具后1個(gè)月內(nèi)有權(quán)向長(zhǎng)虹能源轉(zhuǎn)讓其持有的部分或全部股權(quán)，長(zhǎng)虹三杰整體估值應(yīng)以不低于2018-2020年三年平均對(duì)賭凈利潤(rùn)的13倍確定”。
公開資料顯示，長(zhǎng)虹能源成立于2006年，多年深耕鋅錳電池行業(yè)，主要生產(chǎn)環(huán)保無(wú)汞堿性鋅錳電池，為國(guó)內(nèi)第五大制造商。2018年，長(zhǎng)虹能源通過并購(gòu)長(zhǎng)虹三杰進(jìn)入鋰電行業(yè)，專注三元高倍率鋰離子電池，用于電動(dòng)工具、園林工具和吸塵器等領(lǐng)域，發(fā)展迅速。今年2月，長(zhǎng)虹能源在新三板精選層掛牌。
在業(yè)績(jī)方面，長(zhǎng)虹能源2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.52億元，同比增長(zhǎng)37.77%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)1.62億元，同比增長(zhǎng)54.59%。其中，鋰電營(yíng)收7.41億元，同比增長(zhǎng)78.41%。
據(jù)悉，長(zhǎng)虹能源鋰電業(yè)務(wù)主要布局長(zhǎng)虹三杰，擁有高精度、自動(dòng)化進(jìn)口生產(chǎn)線。
長(zhǎng)虹三杰2018年?duì)I業(yè)收入2.77億元，凈利潤(rùn)3831.05萬(wàn)元；2019年度營(yíng)業(yè)收入4.21億元，凈利潤(rùn)7720.41萬(wàn)元；2020年度營(yíng)業(yè)收入7.45億元，凈利潤(rùn)1.42億元。
目前，業(yè)績(jī)承諾期已屆滿，根據(jù)長(zhǎng)虹三杰2018年審計(jì)報(bào)告、2019年審計(jì)報(bào)告及2020年審計(jì)報(bào)告，長(zhǎng)虹三杰已完成業(yè)績(jī)承諾，已觸發(fā)長(zhǎng)虹能源收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰股東股權(quán)義務(wù)。
公告顯示，根據(jù)目前與長(zhǎng)虹三杰股東的溝通協(xié)商情況，李國(guó)忠擬將持有的長(zhǎng)虹三杰14.8961%股權(quán)、童文祥擬將持有的長(zhǎng)虹三杰0.9310%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)虹能源，經(jīng)協(xié)商轉(zhuǎn)讓價(jià)格以長(zhǎng)虹三杰整體估值按2018-2020年三年平均對(duì)賭凈利潤(rùn)的13倍確定。
在交易價(jià)格方面，長(zhǎng)虹能源擬用自有資金向李國(guó)忠以現(xiàn)金購(gòu)買其持有的長(zhǎng)虹三杰14.8961%股權(quán)，交易作價(jià)約1.64億元；擬用自有資金向童文祥以現(xiàn)金購(gòu)買其持有的長(zhǎng)虹三杰0.9310%股權(quán)，交易作價(jià)約1000萬(wàn)元。
本次交易，長(zhǎng)虹能源將支付的交易資金總額為1.74億元。本次交易前，長(zhǎng)虹能源持有長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)；本次交易完成后，長(zhǎng)虹能源將持有長(zhǎng)虹三杰66.8271%股權(quán)。
值得注意的是，長(zhǎng)虹能源多位高管近日透露，長(zhǎng)虹三杰三期項(xiàng)目已于2021年3月達(dá)產(chǎn)，公司鋰電業(yè)務(wù)目前日產(chǎn)能約60萬(wàn)顆。長(zhǎng)虹三杰泰興制造基地目前的產(chǎn)能水平大致為1.8億顆/年，2021年將繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢(shì)。
此外，長(zhǎng)虹三杰全資子公司長(zhǎng)虹杰創(chuàng)預(yù)計(jì)將于2021年四季度陸續(xù)釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，將新增產(chǎn)能2.4億顆/年。
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