時隔一年，動力電池龍頭寧德時代（300750）再次成功發(fā)行境外債券！
9月3日晚間，寧德時代宣布，公司成功發(fā)行5億美元境外債券。本次發(fā)行的主體評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標普/惠譽），5年期發(fā)行規(guī)模達5億美元，票息為1.5%。最終定價為T+85基點，較初始價格指引收窄40基點。最終訂單簿超過64億美元，超額認購超過12.8倍。
寧德時代表示，此次債券的成功發(fā)行，再次向國際資本市場展示了公司優(yōu)秀的信用資質(zhì)，將增強公司境外發(fā)展低成本資金保障能力，助力實現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局。
電池網(wǎng)注意到，在去年9月10日，寧德時代開啟海外資本市場首秀：其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券獲得超過135億美元的認購。本次發(fā)行的擔(dān)保人評級為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標普/惠譽），債項評級Baa1/BBB+/-（穆迪/標普/惠譽），5年期和10年期融資規(guī)模達10億美元和5億美元，票息分別為1.875%和2.625%，定價息差為T+165基點和T+200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。
根據(jù)寧德時代發(fā)布的半年報數(shù)據(jù)，今年上半年公司境外收入增速表現(xiàn)亮眼：境外業(yè)務(wù)收入為102億元，同比增長355.45%，較2020年全年285.30%的增速進一步提升。
另據(jù)SNE Research統(tǒng)計，寧德時代2017-2020年動力電池使用量連續(xù)四年排名全球第一，2021年1-6月繼續(xù)位居榜首。公司擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的客戶基礎(chǔ)，2021年1-6月工信部公布的新能源車型有效目錄共2,400余款車型，其中由公司配套動力電池的有1,200余款車型，占比約50%，是配套車型最多的動力電池廠商。
此外，8月12日晚間，寧德時代披露定增預(yù)案，擬募集資金總額不超過582億元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后擬全部用于福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（四期）、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目（車里灣項目）、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）、寧德時代新能源先進技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目以及補充流動資金。
平安證券認為，全球電動化浪潮正愈演愈烈，新老玩家競相登場，進一步加速電動化的進程，在需求端持續(xù)超預(yù)期增長的拉動下，頭部電池企業(yè)正開始新一輪更大規(guī)模的擴產(chǎn)，筑起更寬護城河的同時也在盡享這一戰(zhàn)略機遇期的發(fā)展紅利，隨著新產(chǎn)能的加速投建，寧德時代的成長性將愈發(fā)凸顯。
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